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目前分類:產業分析 (36)

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這邊文章寫得有點晚
所以已經確定會變成馬後炮了
因為在POKEMON這個遊戲開放第三天伺服器爆掉的新聞出來
我實際看過遊戲畫面之後
我就知道這東西會紅了
本來應該是在上周就要寫完這篇文章領先一些主流媒體的
不過這幾天好多事情耽擱寫文章的時間
時間一拖,時效過後就沒有搶鮮的效果了
不過至少這個禮拜證明我的研判沒錯
從主流媒體至商業雜誌

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4月份觀察到一檔很有趣的個股
該個股是6184的大豐電
大豐電在4月份進行了陡角度的下跌


這種下跌沒搞明白的人會以為是技術性的下跌
但是有深入進行過產業分析的朋友就會知道
大豐電在4月份的下跌勢已經出現了基本面的重大改變
而這一改變很容易會出現中長線持股的投資人持股的鬆動
大豐電這檔個股有點特別

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今天的財經版新聞公告了鴻海的最新投資案
鴻海花了3800多億韓圜入股了韓國第三大企業SK集團底下的SK C&C公司
持股大約接近5%
我覺得媒體用一個「以夷治夷」的標題下的很好
因為鴻海的頭號敵人是三星
但是他卻聯合了次要的敵人來打擊主要的敵人
這跟索羅斯過去在進行貨幣狙擊的時候
喜歡攻擊主要攻擊對象周邊的次一級對象來動搖主要對象的手法相同
鴻海郭董這一次的動作跟索羅斯的核心理念有異曲同工之妙

這次鴻海參股韓國SK集團

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這兩天看到了一則讓我關注的重要新聞
那就是在港掛牌上市的大陸公司騰訊網路公司傳聞將入股大陸目前第二大電商「京東商城」
此一消息傳開,騰訊的股價上週應聲大漲繼續創下了歷史新高價
從2010年開始我就陸續有跟大家分享過我當初看好騰訊的原因
http://ebigmoney.pixnet.net/blog/post/30794802
從QQ一路進化到微信
騰訊挾著大陸有將近6億多註冊用戶的QQ和現在近3億活躍註冊用戶的微信
都帶給了騰訊這家公司極大的成長動能
加上微信平台上帶來的手機遊戲和手機購物、廣告的高成長和盈利
使得騰訊的股價從2004年上市以來的3塊多港幣

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今天看到亞馬遜線上公布一則影片
亞馬遜公司公告為目前積極研發的新技術
是一個叫做「PRIME AIR」的計畫
也就是利用搭載「無人飛機」的技術
將1.5公斤以下的貨物運送至距離物流倉儲10公里半徑內短程的客戶手上
亞馬遜公司宣稱希望未來這一個無人飛機的運送方式
將提供給付費白金帳戶的客戶在商品訂購完成之後的30分鐘內就可以接收到來自無人飛機所運送的訂購商品
亞馬遜的CEO貝佐斯表示
目前這款設備還需要得到更多的測試和技術優化
並需要獲得美國聯邦航空管理局(FAA)的批准才有辦法上路

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上週的文章回文中
有網友留言問到是否能就最近很火紅的第三方支付提出一些看法
剛好這兩天有些時間可以就我的一些看法跟各位分享

關於第三方支付
其實早在我去年的文章中就已經提到
我在去年的三篇文章中點出了大陸火紅的淘寶網和第三方支付的支付寶
「支付寶與台灣銀行業」- http://ebigmoney.pixnet.net/blog/post/30794574
「注意行動支付公司」- http://ebigmoney.pixnet.net/blog/post/31514606
「PCHOME的秘密武器『支付連』」- http://ebigmoney.pixnet.net/blog/post/35286964
我分別在這三篇文章點出了一些重點

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這個禮拜看了一本好書
是時報出版的「投資大師羅傑斯人生、投資養成的第一堂課」
這本書算是最近看過幾本不錯的新書之一
書裡面幾個章節很不錯
我個人推崇的是第三章和第四章
這兩個章節相當的精彩
看完這兩個章節後心裡也有一些想法

近來行情對我來說變的「比較慢」
因為5月中開始行情就開始慢了下來
每次當股市行情開始冷卻,速度慢了下來的時候

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最近一直在思考什麼產業有機會在接下來的兩三年內出現高速的成長
也花了一點時間收集國內和國外的資訊
當然花了更多的時間在「思考」這件事情上

前一陣子在整理我書櫃裡那兩三百本的財經書籍時
翻到了去年買的一本算新的「舊書」
是陳士駿寫的「YouTube你的熱情和直覺」
又重新將陳士駿從零到有建構YouTube到賣給GOOGLE的創業故事再看了一次
在看書的過程中觸動了我靈感的來源

YouTube在2005年正式創立
而在2006年相隔一年多的時間成功的賣給GOOGLE

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好久沒有寫一些產業分析的文章
天天寫解盤文章,寫的連腦袋都快僵化了
今天剛好有靈感把之前一些想法給紀錄下來

今天有一則新聞我個人覺得蠻重要的
那就是宏達電的年底重量機王「蝴蝶機(butterfly)」今天在台舉辦了發表會
我已經好久沒講宏達電了
去年和今年連續兩年追蹤宏達電並且寫了一連串宏達電已死且長線投資已終結的文章之後
回首一看
宏達電從去年的1300元最高點一路暴跌至今年最低點的191元
股票價值減損超過80%

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前一陣子的時候
接到台哥大客服打來的電話
跟我說現在台哥大有一個優惠方案
她說我的手機3G上網平均每個月大約是700~900MB而已
有一個方案是一個月基本月租250元
但是可以內含1GB的流量
如果我的使用量不超過1GB
建議我從原本699元吃到飽的方案換成這一個
就算每個月使用超過了
收費上限也只有1100元

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為什麼我昨天會提出一篇看起來是很沒有必要的批判宏達電的文章
並不是要去臭屁我當初看空宏達電看的有多準
重點在於希望大家可以在準備投資一家公司中長線時去仔細思考
有時候你也許覺得有些新聞或是決策看起來根本就微不足道甚至沒什麼
但是卻有可能是一台機器最重要的關鍵螺絲鬆動

大家可以去注意看看
當初宏達電以「Htc」這個品牌
真正在歐洲打出品牌的第一炮的代表作品「Touch Diamond鑽石機」
是出自於誰的設計團隊之手
各位再去細想

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最近大盤大漲的過程中
有些投資人卻怎麼樣也高興不起來
相反的
看著自己手中的股票在大盤大漲中還大跌
會搥心肝
最近跌勢中市場討論度最高的
應該就是股王製造機雪紅姐的宏達電了
今天盤中最低來到230.5元
再創7年來的波段新低
您說

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關注網購已經幾年的時間
從2007年到今年的5年間
真的是見證網路購物的蓬勃發展與多元化
當然
相信看我文章一段時間的人一定不會陌生
我對台灣的網購業者龍頭「PCHOME」一直抱持著高度興趣
也一直不斷的收集相關的訊息
終於在這兩個月看到了PCHOME在網拍交易上面也跟進了新的經營方針
這讓台灣的網購業者接下來會準備開始揭開下一個戰場的序幕

我在2008年的時候透過網購

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我除了每週的商業周刊和今週刊是我必看的雜誌之外
我每個月還會再看「財訊月刊」和「數位時代」
特別是「數位時代」
因為數位時代除了會報導一些新的科技和產業新聞之外
還會介紹一些新創的公司
像這個月最新一期數位時代的「全球科技100強」在介紹中國大陸相關行動商務公司的內容就相當精采

這一年多來最讓我注意的網路新創公司
一家是大陸淘寶網旗下的子公司「支付寶」行動支付公司
另一家就是新創的美國公司「Square」
「支付寶」我相信應該蠻多人已經知道或認識

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在投資理財中
最珍貴的
除了個人辛苦攢賺的資本之外
最重要的,就是經驗
無論是交易經驗還是歷史經驗
在金融市場中
有時後經驗不見得非得自己肉身試法花錢去買
已經發生過的歷史也會成為成長和學習的最大養分

如果要問我過去四年我學習到什麼經驗

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今天在網路上看到一則影片
是三星最新的galaxy S III的實機測試
是相關三星最新與SIRI對拼的語音系統
先PO上影片讓大家看一下




我相信大家如果看完影片

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今天在科技報橘的網站中看到一篇文章
我覺得讓我感受到電信業長期箝制消費者的經營模式已經受到衝擊了
先轉載文章後再來說我的看法

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本文章內容轉載、引用自科技報橘(TechOrange)網站
轉載、引用網址為:http://techorange.com/2012/06/04/data-only-mobile-plans/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+techorange+%28TechOrange%29


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今天看到一篇文章
我覺得寫得很好
更是有志於想分析企業長期投資的朋友很好的一個教材
在這裡把文章轉貼上後再來補充我的看法

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文章轉錄、轉載自鉅亨網
轉載網址為:http://news.cnyes.com/Content/20120519/KFKDIBZZP6VRE.shtml?c=sh_stock

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去年2011年的文章中
我個人最喜歡的
是自己在2011年11月寫的「宏達電Htc的未來」
http://e-big2.blogspot.com/2011/11/htc.html
這一篇文章寫了快3小時
但是是我第一次把完整的一家公司從企業經營和市場的趨勢變化用長線的角度去解讀
時間經過了快6個月
在今年宏達電第一季的季報出來
第一季EPS僅僅只賺7元

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本文內容之新聞轉載、引用自聯合理財網
轉載引用網址為:http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN4/6960371.shtml

玉山銀+支付寶 把台廠商機變大

【經濟日報╱記者李怡男/台北報導】
   
2012.03.14 09:32 am

大陸民眾不必千里迢迢到台灣才能買到鳳梨酥,只要動動手指上網下單,三到五天內就可以收到商品。玉山銀行與中國大陸支付寶公司昨(13)日共同宣布推出「兩岸支付通」,整合金流、物流、資訊流及行銷服務,顛覆以往的創新經營模式,不僅便利大陸民眾採購「MIT」商品,也使更多本地廠商可以根留台灣,專注品牌經營。

「兩岸支付通」是由玉山銀行挑選具代表性且質優的商家,協助建置電子商務平台,讓台灣商家的貨品銷往大陸,直接收取新台幣貨款,一舉解決台灣廠商到大陸做生意的跨境交易匯兌問題。簡言之,大陸消費者透過支付通合作廠商消費,只要在支付寶以人民幣扣款成功,商家即可出貨,透過玉山銀跨境金流服務,商家收到的貨款是新台幣。

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