最近一直在思考什麼產業有機會在接下來的兩三年內出現高速的成長
也花了一點時間收集國內和國外的資訊
當然花了更多的時間在「思考」這件事情上

前一陣子在整理我書櫃裡那兩三百本的財經書籍時
翻到了去年買的一本算新的「舊書」
是陳士駿寫的「YouTube你的熱情和直覺」
又重新將陳士駿從零到有建構YouTube到賣給GOOGLE的創業故事再看了一次
在看書的過程中觸動了我靈感的來源

YouTube在2005年正式創立
而在2006年相隔一年多的時間成功的賣給GOOGLE
回顧YouTube的成功剛好搭上了兩件事
第一件事情
FACEBOOK、TWITER、MYSPACE等社交網站崛起
第二件事情
網路的頻寬開始快速發展並且新的影音格式技術有重大發展
YouTube就是搭上了這兩點還有利用人愛「分享」的這件事情
成功的打造了現今網路世界最大的影音網站

那YouTube的發展跟我接下來要講的產業趨勢有什麼關連性
我認為很重要的一個關鍵就在於GOOGLE的介入購併
當YouTube被GOOGLE購併之後
藉由GOOGLE龐大的財力和優異的搜尋技術
馬上解決了YouTube在伺服器上的大量需求、維護與後續海量影片中搜尋技術的精準度
這是一個雙贏的購併
陳士駿和其合夥人也在這一次的成功創業中賺取了可觀的財富

其實以前我認為YouTube的發展模式在現今的投資模式下很難被實行
因為你根本沒有機會去接觸到這樣的投資機會
但是GOOGLE在介入經營YOUTube這幾年當中
我卻突然在一些看似沒有關連性的片段事件當中發現到投資的機會

有長期使用YouTube的人會發現
早期YouTube的網站中你要上載影片會有限制容量大小
並且影片的長度會控制在5分鐘以內的影片
但是這幾年從2006年GOOGLE成功整併YouTube之後
我們會注意到YouTube的上傳容量大小和長度隨著時間的推移
開始逐漸放寬容量的大小與影片的長度
不知道各位有沒有發現
不曉得是從2010年還是2011年開始
YouTube的網站已經開始可以放上超過30分鐘時間長度的影片了
今年我們更可以看到在YouTube的網站上還可以見到超過1小時甚至到4小時的影片
看看最近中國最夯的「中國好聲音」決賽影片在YouTube的長度就知道,一共是接近4小時
相信有靈敏的嗅覺的朋友已經可以開始猜到我要談的是哪個趨勢了
沒錯
就是「眼球經濟」

現今社會3C產品充斥
在電腦和智慧手機、平版電腦普及之下
現代人眼睛黏在這些電子產品上的時間越來越長
從原本的電視一路到這些產品
除了睡覺不會用到這些東西之後
有的人連上班都有可能一天超過12個小時以上都是在跟這些電子產品接觸
這就是郭台銘以前曾經講過的「眼球經濟」
但是我現在發現
這兩年最大的突破點有兩個重要的產業轉折點造成眼球經濟全面釋放
第一點
就是2007年開始蘋果電腦的第一代iPhone上市之後
拉開了行動移動裝置的重大躍進
從2008年開始之後
整個智慧型手機市場就開始出現了爆炸性的成長直到今天
而2010年開始的平版電腦問世後就更臻完整
第二點
是網路寬頻的速度加快
家用的網路速度從2005年左右的2MB下載速度開始
到今天家用一般普及的網路速度已經開始到達8MB以上
手機的3G上網從2009年開始進行價格大幅度的滑落之後
整個上網的速度我個人初步估計
未來兩、三年內台灣會開始有主流100MB的家用下載頻寬
而整體平均的家用寬頻網速應該可以到達20MB左右
手機上網也可望在2年內正式從3G進到4G的LTE
也就是說手機的上網下載流速會從現行的3MB左右增快到30MB左右
手機的上網速度將有機會超越一般家用上網的平均值而且成長更快
因為大家不見得都會長時間在家上網
但是有智慧型手機又有辦手機上網的人
多半有非常長的時間是有高度黏著度的

我認為上面這兩點是非常重要的兩點
因為我們在今年的智慧型手機和平版電腦的新產品中都可以看到
手持的移動裝置在硬體和螢幕的解析度上進到了高速運算與螢幕視網膜技術的高解析度時代
這意味什麼
意味著硬體在螢幕上的發展已經來到一個初步的極限
當螢幕的解析度精細到視網膜分辨不出來時
人的肉眼追求畫面的極限大概就這樣了
再一昧的追求解析度事實上是沒有意義的
所以我覺得這兩年的3C產品在硬體的製造上也差不多要到一個瓶頸了
接下來最大需要被滿足的
並不是人們在硬體上的追求
沒錯
有了高檔、高品質、高解析度的硬體、螢幕
但是卻擁有一個低品質的影片在這些裝置上被觀看時
是很痛苦的一件事
看過影片或抓過影片的人都知道
抓影片或看影片最痛苦的過程是在容量與解析度中拔河
想抓個電影、連續劇或韓劇來看
現在動不動都是幾GB、幾十GB起跳
抓不了高容量的高畫質影片
只能退而求其次的抓容量較小的檔案
我只要一講到RM檔或RMVB的檔
一定都是很多人心中的痛
看過RM檔的朋友一定都會幹譙檔案的品質之爛
可是沒辦法
不看RM檔,這些檔案實在是大的驚人
用家用的小水管下載時
不開電腦開24小時讓他自己跑的
會等得很痛苦
這就是今天我在思考YouTube成功的時候觸發到的靈感

當頻寬速度不夠時
我們對於影音內容的要求
就會迫於現實而採取妥協
所以我們可以忍受畫質差但是我可以在家裡、公車、高鐵上或任何地方打發時間看個韓劇或YouTube的影片
可是一旦網路的頻寬跟的上硬體的設備時
我們就會開始要求
就好像一樣都是一個月繳1000多元出頭的手機上網費
如果有其中一家速度特別慢或是時常在傳輸上出現問題
我想一定會有極大量的客戶馬上流失
接下來我覺得這個情形如果在近兩年行動裝置的高速發展之下一定會更加劇烈
所以當網路硬體和頻寬在接下來兩年開始進行基礎建設和現有設備擴充之後
人們就會開始追求這些3C設備的內容品質
特別是「影音內容」
這就是眼球經濟重要的地方

我講了這麼多
那到底我的重點是什麼
我想講的是網路業的發產嗎
NO當然不是
我反而從行動裝置和現有家用、行動上網的網路頻寬與YouTube的影片長度裡
看到了一個產業的「時間差」
而這個時間差我認為可以造就一個產業的快速成長
沒錯
有些人可能猜到了
就是「硬碟產業」
為什麼是硬碟產業而不是其他的網路業?
很簡單的問題
因為很多人沒有看到這個產業的大量需求
基本上他的需求我們很難在一般的生活中明顯的看見
有些人認為
我買一個硬碟500GB或是1TB隨便用都可以用到3年以上
這個產業的產品汰換率太低了
怎麼有發展性?

沒錯
如果你用簡單的家用電腦來看這個產業的話
的確根本毫無前景
但是我說了
這整個遊戲的起點與契機來自於我在YouTube上的觸發
目前企業用的硬碟最大容量大約是一顆3TB的硬碟或更高
各位可以想想
3TB對我們一般的個人用戶來說
除非你是每天海量下載影片的人
不然一般能把3TB裝滿的人
我常開玩笑的說
大部分都是有天天在抓A片的人才用的完3TB
抓A片,常常再大的硬碟都抓不夠,哈哈
但是對於企業來說,特別是網路公司
這樣的容量其實是很小的
因為龐大的圖文、數據、客戶資料、影音...等等,都是很重要的
也需要備份
各位可以想想
全世界有60多億的人口
如果10%的人有使用到影音的需求
那是6多億人
如果這6億人中有10%是會上YouTube並且使用YouTube的平台滿足影音傳遞的需求
那就是有6000多萬人
一人只要上傳10MB的影片
那就會產生6億多MB的需求
1024GB等於1TB
6億多需要多少TB的硬碟,有興趣的人或許可以算一算
而根據2010年的調查
2010年全球上網人數已經超過20億人

最最重要的
不是YouTube用掉了多少的硬碟容量
而是蘋果公司和亞馬遜公司這一類公司所帶起的雲端硬碟需求
像蘋果公司的裝置使用者
每個人都基本上有5GB的免費雲端網路硬碟
目前網路硬碟管理最成功的一家公司叫「DROPBOX」
相信很多人應該都不陌生
還有些硬體廠商不是影音網站
他們也在送雲端硬碟的使用空間
那更不要說硬碟需求量更大的網路巨擘GOOGLE、FB和YouTube這些影音和儲存空間的巨獸所要吃掉的硬碟容量
這些資料是每天以很驚人的數字在進行倍數成長
我剛上面有講到
當未來兩三年只要家用網路頻寬連同手機網路頻寬上到平均20MB的下載速度
一旦這兩三年內APPLE甚至推出家用的新型iTV連網電視時
會促動大量家庭的上網影音需求
連一般的電視台也會開始大量的使用硬碟來保存過去的攝影機影帶與存放高畫質的HD節目
這一個硬碟的需求會像核彈爆炸一樣擴散的很大

有一件事情更讓我覺得這產業有搞頭
那就是目前全世界的硬碟製造商
最大的只剩下兩間
而且全都有掛牌上市
兩家都是在美國掛牌的公司
一家是WD(Western Digital )
令一家則是Seagate
目前這兩家是地球表面上做硬碟規模最大的兩間公司
我們來看一下這兩家公司的線圖

從兩家公司創立至今的週線圖我們分別可以看到
兩家公司幾乎都已經要來到歷史的高點區了
我想接下來一旦高畫質的影片和更細緻的影音需求一直出來時
隨著網路頻寬的加速和手持裝置的大量影音需求開始要被滿足時
對這個產業來說會是很大的一個成長動力
而這個產業賺的
就是目前硬體和網路頻寬沒有辦法順利匹配上的這個時間差
這中間的時間落差將會是這個產業發展最快速的時間

我們進一步的來看一下兩家公司最近10年的財報

WD

 

 

Seagate

 


從上面兩家公司的十年財報看下來
我們的確看到了兩家公司的業績是有跟上股價的
特別是今年的10-K的年報中我們可以看到
兩家公司的EPS都超過了6美元
來到了公司近十年來獲利的歷史新高
我想這就是產業真正起了高速變化的公司
而我個人最喜歡的就是進入高速成長的公司
因為這些公司往往都踩在對的趨勢浪潮下
如果看對趨勢時
投資的績效和報酬也會十分的驚人
當這些看的到產業趨勢的公司在有效的產業趨勢下採取了對的經營模式
那麼一定期間內長期投資當個股東
將會帶來豐厚的利潤

黃金其實遍地都是
俯拾即有
誰說一定就只得縮小自己的眼界只注意到台灣的機會
練外文
在這種時候就派上用場了
有人常說「英文難學」
但是如果有人跟你說當你學好英文可以賺進一千萬時
你會用多久的時間、多快的速度把他學好
有時阻礙人進步的,不是這件事有多難
而是人類的劣根性與惰性
金錢能賺到的多寡
多半取決於付出多少努力和多大的決心

其實我最喜歡寫的是這類的文章而不是解盤的文章
但是這些文章實在耗費掉我太多的時間和精力了
每次一篇文章打上4、5小時都跑不掉
所以希望大家看完都能有收穫
當然也希望不吝指教、鼓勵一下
潛水雖然是各位的自由
但是當如果寫作的熱情動力消失,不知為何而寫,不知為誰而寫時
網站經營的衰敗速度通常就會很快
感謝大家的支持
謝謝大家

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Evacarry

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