交易者的E甸園

6/28加權指數上漲178點
成交量放大至914億元

6/28是6月份的最後一天交易日
也是大盤加權指數週日、周、月線三線收盤位置的時間
星期五加權指數現貨收盤的最後一盤
相信讓很多人傻了眼
最後一盤收盤強拉了將近快100點
期貨也出現了高角度的急拉
盤後一堆人在問為什麼
部落格的私訊和信箱都來了一些朋友的疑問
我想這邊就順便幫大家解答一下疑問
順便對今天的盤勢和後勢交代一下

星期五尾盤指數的急拉
主要是因為幾檔大型權值股最後一盤被大單急拉
最重要的幾檔股票如下：
中華電信
台灣大
聯發科
台積電
台化
台塑
南亞
被拉抬的都是重量型權指股
在最後一盤大單急拉這些個股的情形之下才讓指數在收盤出現戲劇性的大漲

但是如果光是這樣的資訊是很難滿足我們的好奇心
所以我們必須進一步的去解讀這最後一筆買單是怎麼一回事
我們查了一下今天的分行券商進出之後
可以發現到一件事情
就是這幾檔重要的權指股都出現了美林的大幅度買單
加上今天是6月份的最後一天交易日
所以我們就可以先確定一件事
那就是今天美林在這些重要的權值股出現的大量買盤再經過籌碼和價位的分析之後
發現除了這幾檔之外並沒有其他大幅度的部位變動
就可以大概確認是美林在調整他的季度持股部位
才會讓這些重要的權值股尾盤出現急拉最後一筆的買盤

不過最令人詭異的一件事
並不是美林調整季度部位的這件事
而是「誰去敲大單拉了最後一筆」
在進一步細查之後竟然發現
這幾檔重要的權值股尾盤最後一筆不計價急拉的最大買盤
竟然都來自於本土券商而不是外資
我們來看一下圖表

中華電信- 新光證券

 
台灣大 - 統一內湖

聯發科 -凱基台北

台積電 -華南永昌

台化 -統一內湖

台塑- 統一內湖

南亞- 凱基台北

我分別有在圖表中再圈出最後的均價讓大家參考
這些本土券商突然出現了這些權值股大量的買盤急拉最後一筆
一般來說
只有外資的季度調整之外才會有這麼大的動作
所以當本土券商也出現了這樣的情形時
我們可以有幾個合理的懷疑
一、
星期五這最後一盤的拉抬，來自於暗黑的政府軍
其目的為短線急軋外資回補空單部位
並且把6月的週線和月線線型作的漂亮
二、
政府基金委外代操的投信為了季度的作帳績效
所以才星期五的最後一盤做了部位上的調整
因為一般投信的記底作帳不會去動到權值股
大多都以中小型個股居多
會到調整權值股的季底作帳
通常都會是政府基金委外代操的投信做的調整
總之不管是哪一種
其來源都來自那股長期以來在股市裡不能說的秘密

OK
既然搞清楚了幾種星期五尾盤急拉指數的力量來源後
接下來要去處理的是
星期一的盤勢會怎麼變化
我們發現到
星期五收盤
現貨和台指期貨的7月份價差出現了234點的逆價差
7月份的除權蒸發點數約莫約130~140點
也就是說目前期貨和現貨多跑出了約100點非除權息產生的逆價差
這100點的逆價差就會在星期一的盤勢中進行收斂
在期貨的價差收斂中
有三種方式
一、現貨下跌，期貨不跌
二、現貨不跌，期貨上漲
三、現貨下跌，期貨上漲
知道三種期貨的價差收斂方式
接下來就是要知道造成收斂的推動力
星期五的行情我們已經知道可能有三個主要的原因造成最後一筆大漲
一、政府軋外資
二、外資美林調整季底部位
三、政府基金委外代操投信調整季底部位
這三理由有兩個是一樣的
只是主角不同
所以星期一我們只要看這個價差怎麼收斂就可以知道是哪一股力量造成星期五最後的上漲
如果是政府軍刻意軋外資
那麼星期一的盤勢就會在期貨開盤的時候出現期貨大漲的價差收斂
如果是外資或是政府基金投信作帳
那麼星期一的盤勢如果期貨開盤並沒有出現大漲
那就是現貨在開盤的時候會進行大幅度的修正出現大跌
因為星期五偷拉的這些權指股出現了套利的空間
一般這種調整季度造成股價大幅度變化的情形形成的異常波動
都會在隔天開盤進行修正
星期一開盤的時候這些星期五尾盤出現波動的個股就會進行收斂
因此
其實星期一看期貨開盤的時候大概就會知道現貨開盤和星期一的走勢會怎麼樣了

以上就是我對星期五尾盤的急拉所做的註解
相信應該不難懂
待在市場夠久其實就會看到很多光怪陸離又不新鮮的事
星期五的情形我在好幾年前也看過
所以我並不陌生
當時候我也很訝異這樣的盤勢
不過多看幾次之後就知道大概是搞什麼把戲了

接下來是解一下盤勢
本週的盤勢再經過6/26~6/28這三天的急拉
在週K線拉出了一根中期轉折的探底K棒

並且月線也拉出了一根長長的下影線

由於這週的彈升行情十分強勁
而且在週五的這一根實體紅棒出來之後
有影響了短線和中期的技術面的變化
因此下一週的交易日就會變的很重要
如果本週是玩真的
那麼就證明在7600的年線目前附近有非常強的支撐
後勢的走勢變化就可能會變得比較複雜
接下來盤勢會走成什麼樣目前個人心中暫時還沒個底
不過下一週後半週10MA會有一個高轉折準備開始變成底轉折的多方時間
如果多方有掌握住這個機會的話
有可能就會讓盤勢在年線附近和季線中間出現一個小的轉折
至於20MA還是在高扣抵的空方轉折時間裡
要讓週KD出現轉折可能還沒這麼快
短線上雖然出現了多頭的曙光
但是依舊要小心謹慎

目前雖然短線上多方力道攻擊強勁
可是還是要持續注意歐美股市的發展
台灣市場雖然短線出現了大幅度的波動
但是不會獨自脫離國際股市的影響
美股在經過3天強彈之後
週五的走勢又開始出現疲弱
因此還是需要小心謹慎提高警覺
雖然確認轉折可能會讓我們錯失掉趨勢剛開始的一小段行情
可是至少在確認正確的轉折位置之後才開始進場會是比較安全的
耐心
也是投資的過程中
相當重要的一環

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