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賺錢之神 旗下對沖基金進駐香港 大展身手投資證券


鉅亨網編輯查淑妝 台北綜合報導  2011-03-04 08:20:01 

被譽為「賺錢之神」兼「沽神」的約翰.鮑爾森 (John Paulson) ,旗下的對沖基金 Paulson Asia Ltd 低調地進駐香港中環交易廣場開設辦公室,並於上月獲證監會發牌,可以在港買賣證券。


繼對沖基金如金融大鱷索羅斯及 GLG Partners 等,近年紛紛湧往香港成立公司。被譽為「賺錢之神」兼「沽神」的約翰.鮑爾森 (John Paulson) ,旗下的對沖基金 Paulson Asia Ltd 低調地進駐香港中環交易廣場開設辦公室,並於上月獲證監會發牌,可以在港買賣證券。


《星島日報》報導,據證監會網頁資料顯示, Paulson Asia Limited 已於 2 月 21 日,獲證監會發出第一類證券交易牌照,可在香港投資包括股票、債券、期權及集體投資計畫等,亦意味該公司可以幫其他機構投資香港證券。至於公司 Paulson Asia 的所在地,正位處香港金融市場核心地段中環交易廣場二期之內。


道瓊斯通訊社亦指出,部分前摩根士丹利的員工已加入了 Paulson Asia ,包括於 2009 年離任大摩另類投資副總裁的鄧曉立、於 2008 年離任大摩的 Sandra Lee 及黃詠怡。


早前離任高盛坐盤交易部全球主管的美籍華人施家文 (Morgan Sze) ,特地由紐約東來,在香港成立的對沖基金 Azentus Capital Management ,亦在上月 21 日亦獲證監會頒發第一類牌照,並將辦公室設在中環。


鮑爾森「東來」投資早有先例,如入股和黃 (0013-HK) 分拆在新加坡上市的和記港口信託基礎投資者,去年友邦保險 (1299-HK) 在港上市,亦有傳鮑爾森循配售方面認購入股。


鮑爾森現年 55 歲,出生和發跡於美國紐約,從 1994 年以手頭積蓄 200 萬美元入行,到今日成為華爾街最賺錢的基金龍頭,去年個人獲利達 50 億美元,在財富雜誌《福布斯》的富豪榜排名 45 ,估計身家 124 億美元 (966 億港元)。


鮑爾森的投資哲學有兩條,一是對市場下跌準備充分,到市場反彈時穩賺;二是風險套利不是追求賺錢,而是追求不蝕錢。 他的事業轉捩點在 2005 年出現,當時看準樓市泡沫會爆破,於是採取一手沽空次按抵押債務證券 (CDO) ,一手低吸信貸違約掉期 (CDS) 的策略,與當時市場投資的一般智慧反向而行,結果次按爆煲拖垮大量的對手和金融機構,他則因此名譟一時,自 2007 年以來一直高踞最賺錢基金榜首寶座。


另據香港《文匯報》消息指出,彭博社則引述律師事務所 Clifford Chance LLP 在香港的合夥人 James Walker 說,對沖基金一般只會獲發第 9 類牌照,即只允許持牌機構向香港派駐一名交易員或基金經理。報導又說, Paulson 的資金規模達 322 億美元。


鮑爾森並非首個開拓亞洲市場的投資者。去年,索羅斯旗下基金 SFM 獲准於香港開設辦公室,高盛前交易員施家文 (Morgan Sze) 亦在香港成立一個逾 10 億美元資產的對沖基金,老虎基金 (Tiger Management) 創始人朱利安.羅伯臣 (Julian Robertson) 亦向根津亞洲基金 (Nezu Asia Management) 投資 5000 萬美元。


現時亞太市場的前景廣受關注,區內擁有 300 多萬名百萬富翁,急劇膨脹的財富必會有部分流入對沖基金,巨大的增長潛力吸引全球玩家。據研究機構 Eurekahedge 預測,今年亞洲區的對沖基金資產將增加 400 億美元至 1650 億美元。面對芸芸競爭者,路透社報導,保爾森已經從摩根士丹利挖走 3 名交易員以管理這個駐紮於香港的基金。


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(Jonh Paulson)約翰。鮑爾森
華爾街人稱「賺錢之神」、「空頭之神」、「對沖基金之王」
2007年因大量放空次級房貸指數與大量操作CDS與CDO等商品賺進大量財富
鮑爾森1994年以200萬美元起家創辦了保爾森對沖基金公司
資產最高升至360億美元
2010年個人收入達50億美元
最新的資產統計為120億美元
這人真可怕
16年時間的資金成長約6千倍

去年年底
索羅斯到香港去設立了第一個亞洲辦公室
今年3月
鮑爾森要到香港去了
同時鮑爾森還獲取香港證券第一類交易牌照
除了目前期貨和資產管理這兩項還不能做之外
其他的都可以參與交易
華爾街兩大空頭巨鱷都有志一同的相繼的來到香港

俗語有說過
如果在大街上,看到一堆人在排隊
別猶豫,先跟上,肯定是有好康的東西;
如果在外地,看到一餐館門口停著很多本地車
也別懷疑,進就是,這家餐館一定好吃;
如果原本平靜的地方,忽然來了很多人
別問,一定出事了;
如果,這些人裏有很多「重量級」的
那就,肯定要出大事了!

索羅斯來到香港
大家都在猜索羅斯是不是要狙擊港幣還是港股
猜到現在
也沒一個正確的答案
現在
連鮑爾森也來了
空頭的兩巨頭都來香港
那麼亞洲肯定有大事要發生了
這個「亞洲」
如果指的是日本、韓國、還是香港、台灣的話
我相信這些巨頭不會挑這個時候來
但是如果這個「亞洲」
指的是「中國大陸」
那麼這些人就非來不可了
索羅斯今年80幾歲了
或許他的殺氣跟利牙無法跟10幾年前相比
但是今年才50幾歲的鮑爾森其手法和狠勁絕對有當年索羅斯的味道
甚至他現在的操作和深耕的人脈以及資產規模在未來都會凌駕在索羅斯之上
這是絕對不可輕忽的一個新崛起對沖基金之神的勢力

這兩天收集了一下鮑爾森最近的新聞
發現今年開始鮑爾森已經開始在減持2009、2010年所建立大量的黃金部位
同時也減持當初在2008年底大量建立的美國銀行
這一次鮑爾森來到香港
很多以前在摩根士丹利的一流交易員也跟著跳槽到保爾森在香港成立的基金公司
我相信這一次鮑爾森是有備而來
同時針對香港的投資環境輾轉瞄準大陸的證券市場
去年大陸已經開始有了期貨交易
我想接下來的發展就是緊盯什麼時候大陸開始全面開放指數期貨以及指數期權

前一陣子陶冬在台灣今週刊協辦邀請的演講會中說道
大陸將在2014年出現路易斯拐點(Lewis turning point)
2014年大陸在薪資上將出現大規模的結構性變化
同時大陸的十二五計畫將帶領大陸鄉村城鎮化,城鄉都市化
2012年後,大陸將進入長達十年的通貨膨脹
這些巨觀的總體經濟變化將會讓中國大陸在5年內發生巨變
這五年內沒跟上經濟變化好好投資的人
將會在這輩子中第一次感受到高速通貨膨脹的威力

關於路易斯拐點的部分我留待明天再談
今天讓我覺得重要性的是鮑爾森來港的消息
表示他已經把觸角要深進中國大陸了
未來的幾年內亞洲、美國、歐洲這幾個地方的經濟將會掀起很大的波瀾
同時把握住這5年內發生的總體經濟基本面變化的人
將會在短時間內賺取大量的財富
未來將陸續追蹤和跟進相關我所注意到的產業和基本面質變

一點經驗與心得與大家分享之

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