這兩週以來的財經新聞中

很多人將目光聚焦在GOOGLE併MOTO的新聞

但是對我而言更為重要的新聞是這一則



----

文章引用、轉錄自中時電子報

引用轉載網址為:

http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20110820000312&cid=1211



惠普分拆PC業務 台代工廠受寒



2011-08-20 01:28

旺報

記者葉文義/綜合報導



全球個人電腦(PC)霸主惠普(HP)擬分割PC事業部門,並將關閉平板電腦及智慧型手機業務,直接牽動台灣供應鏈發展,惠普平板電腦代工廠英業達(2356-TW)、NB代工廠廣達(2382-TW)及鴻海(2317-TW)都有可能受到衝擊。



市場傳言,包括鴻海、南韓三星與大陸聯想,被列為是可能的買家,但以三星呼聲最高。



惠普股價大跌



惠普18日發布優於市場預期的上季財報,但意外調降營收展望,並宣布中止WebOS業務,甚至可能出售PC業務,18日收盤及盤後股價都重挫。



拓墣產業研究所表示,惠普退出PC市場,代表「後PC時代」正式來臨,蘋果(Apple)將成為新霸主。



拓墣產業研究所表示,過去PC時代的水平分工模式,是建立在Wintel架構以及硬體規格決定一切的營運模式上,所以PC品牌廠商可以在自己擅長的領域,尋求低成本的代工夥伴,建立與通路商的合作關係,就能獲得相對利益。



在後PC時代,水平分工模式不再是勝利的保證,軟硬體整合成為產品滿意度的關鍵,應用程式商店與數位內容是差異化服務的重要因素,都不是水平分工能夠達成。



影響台灣代工廠



拓墣產業研究所表示,品牌廠必須根據本身特性建立一套新的價值鏈,除製造與組裝外,包括晶片設計、軟體平台、軟硬體整合以及最下游的服務,都是要自己建立。



但這勢將衝擊到現有許多品牌廠商,包括PC界的惠普、戴爾(Dell)、宏碁、華碩、聯想(lenovo),或是手機界的諾基亞(Nokia)、摩托羅拉(Motorola)、行動研究公司(RIM)等,一旦無法在後PC的洪流中尋求適合營運模式,被沖走的可能性大增。



惠普分割PC部門影響台灣代工廠,以英業達衝擊最大,目前英業達是惠普最主要代工客戶,因惠普將中止WebOS業務,英業達也只拿到惠普平板電腦訂單。



至於惠普要分拆龐大PC業務預估還需要1年至1年半時間,加上明年訂單分配大致底定,法人認為廣達、鴻海短線受到影響不會太大。



市場分析師指出,PC龍頭霸主惠普若真的退出PC事業,聯想、宏碁與華碩等華人品牌可望搶食部分市場,其中又以雄據中國大陸等新興市場為主的聯想獲益最大。



---------



HP宣布出售個人電腦部門,同時宣佈並將關閉平板電腦及智慧型手機業務

這一件大事我覺得比GOOGLE買下MOTO更值得去重視

因為這將全面性的影響台灣相關幫HP代工的電子大廠

HP分割電腦部門這一件大事中已經在預告賈伯斯曾說過的「後PC時代」即將來臨

關於這個事件我分幾個部分來談



第一點,先從台灣的相關廠商來談

HP分割個人電腦部門同時關閉平版電腦和智慧手機的業務

這一件事件的影響層面很廣

因為HP目前是全世界個人電腦市佔率和出貨量最大的公司

而幫他製造這些個人電腦的廠商,有80%以上幾乎是台灣的大廠

這些代工的大廠基本上在最近這些年已經是「毛三到四」的利潤

賺取的已經是非常稀薄的利潤

靠的就是這些大廠灌單持續支撐

這一次HP要分割個人電腦事業部就意味著HP對於PC這一塊已經沒有興趣了

因為這是拖累集團的一個虧損事業群

所以HP集團決定分割出售PC部門

就是跟以前的寫真女郎鍾真的寫真集名稱一樣,叫「拒絕再玩」

而這一個出售的動作會對台灣相關的電腦製造廠商造成很大的衝擊甚至是經營的危機

因為如果接下來出手買下HP這個部門的公司不是台灣的公司

而是韓國的三星、中國大陸等其他與台灣有敵對利益上爭奪的跨國大企業

那麼台灣的電腦製造商就準備要開始有人準備倒閉了

而且倒閉的對象會是大間的老牌代工廠

這絕對是大者恆大開始購併,互殺互砍的流血的局面

這一刀下去絕對是跟玄鐵劍一樣,削鐵如泥,刀刀見骨

台廠代工廠的殺戮戰我想快要開始了

個人電腦相關「代工」電子製造業的長空格局快來了



第二點,是電腦發展的趨勢

看到HP也要賣掉個人電腦部門

我在之前的好書推薦名單提到的「美元圈套」中

作者也在第14章「從電腦革命到去電腦革命」說過

美國在新的創新能力和新科技的引導之下將會進行個人電腦的「去電腦化」

也就是新科技的重心將從個人電腦開始移轉到網路

而網路的興起,將會大量減低對個人電腦的大量需求

同時製造個人電腦的獲利也將越來越低

老美最會的就是把不賺錢和高污染的東西貼給其他國家去做



先讓各位看一下電腦巨擘IBM的股價





我們可以看到IBM的股價極為牛皮

IBM在2005年的時候也分拆了個人電腦事業部

他賣給了大陸的聯想電腦公司

可是各位可以看到

IBM從2000年開始股價都一直在100美元以下徘徊

自從2005年賣掉個人電腦事業部之後

再進行新的企業體質以及產品線的研發和調整之後

沒想到,IBM這頭大象竟然開始跳起舞來了

股價竟然在2010年創了歷史新高

而2011年則不斷的持續再刷新新的歷史高價

各位可以想想為什麼大象可以起來跳舞

因為IBM新的業務全部集中在「雲端服務」相關的業務上

而雲端服務相關企業所需的大量伺服器和資料庫的汰換和升級

竟然成為IBM這家大公司的新養分推升IBM這老舊的公司起死回生

這,就是新趨勢



因此不難想像,當這次HP決定大動作出售個人部門的時候

無論你承不承認

2012年開始,雲端的時代即將來臨

美國已經開始進行「去電腦化」

而去電腦化,就是預告美國的新科技發展即將進入加速期

同時新科技將成就新產業,會帶動新的投資和建設

就會創造工作機會和製造新的電子終端消費以及全新的消費模式

新的網路商業經營和獲利模式將會顛覆1960以前出生的中、老生代人的觀念

並且新的趨勢將會帶動新的一批美國繼續前進成長的動能



但是最可怕的是在這個「去電腦化」的過程中

台灣的相關PC代工電腦廠商從1990年代開始的風華20年將進行殺戮

要準備跳到下一個新的20年

而這個轉變其將會從今年底、明年2012年起開始發酵

台灣的電子廠將進行大洗盤和進行建立新舊產業的分水嶺

新的企業經營模式將帶來高成長和高獲利

舊的企業和舊的思維以及低利的經營模式將即將面臨巨大的挑戰

台灣的代工廠商我認為明年會開始進行淘汰賽

像鴻海這一類這樣過度倚靠代工經營的模式也將備受考驗

同時因為過於龐大的體質無法立即改善

客戶又過度集中,經不起抽單或業績衰退就會出現虧損的代工業者

將會有經營上非常強烈的危機出現

這類已經準備要被趨勢衝擊的老公司

還請各位一定要去避開



新的「後PC時代」

簡短的來說

就是個人電腦式微

人們對於資訊的需求會越來越多

而且資訊設備的「移動性」和「輕便性」也會有越來越強的需求

同時對於資料的取得和資料的處理速度要求會越來越快

因此網路的頻寬放大

行動移動裝置的變形

資料處理的速度與存取的便利性

將會成為接下來新的潮流趨勢

未來當這些軟硬體的結合更密切之後

接下來高黏著的網路交易和爆炸性成長的網路金流系統和線上安全將成為顯學

特別是現在因為硬體設備上的問題未被解決

幾乎是低度開發但是有高度需求的智慧手機移動網路交易的市場

這些產業幾乎發展的速度還不夠快普及度還不夠高

一旦當這些目前還低度開發的產業需求開始呈現高爆炸性成長

同時大量的企業資本資出、資金和人才到位之後

相關的投資機會和企業將會享受新的一輪暴富的契機和市場高度成長噴出樂趣



我想

這一些是我從這一次HP分拆個人電腦部門所看到的趨勢變化

同時也看到台廠的危機所在

但是相反的

危機有時也會是重要的轉機

而相關台灣廠商未來轉機的部分

我將在最近找時間跟大家分享我的看法





一點經驗與意見與各位分享之





免責聲明:

此網站任何評論所包含之資料及意見僅供參考

本人並沒有推薦各位買進或操作之意圖

請勿當作您操作的唯一依據

任何瀏覽網站的人士須自行承擔一切風險

感謝大家






Evacarry

全站熱搜

evacarry 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()