今天要談的是電子業的問題
關於這一個標題我已經想了兩週有了
我從這兩年的科技產品發展曲線
在上週旅途的過程中有了一些想法
終於還是下了這個結論
就是
2011年,是台灣電子業第二次中長空起點
為什麼是「第二次」
因為第一次科技業的泡沫中長空發生在2000年的美國科技泡沫
當時是大量的網路和電腦相關設備造成過度的企業資本支出
以致於在股價和實質業績之間出現太過誇張的乖離
最後泡沫成形破裂之後產生了災難性的暴跌

第一次的2000年暴跌是因為大量的資本設備過度投資
但是基本面的需求並沒有出來
換言之
是產品太過於新穎加上是全新的科技以及高昂的價格
導致曲高和寡買者少形成的泡沫崩盤
但是這一次的第二次電子業的中長空和第一次的結構內容卻是恰恰相反
雖然也是基本面的需求並沒有出來
可是造成基本面需求沒有出來的問題是因為整個生產過剩
造成產品價格崩跌
同時革命性的電子產品問世又選擇太多
讓需求不夠集中又有太多過渡的產品製造出來
造成企業獲利過低又庫存太多
形成的二次崩壞

為什麼我會有這樣的判定
因為2010年和2011年兩項科技產品的問世
把這10年來的科技產品打破舊的藩籬
讓新的遊戲規則被建立
沒錯
各位沒猜錯
改變這市場遊戲規則最重要的兩項在2010年和2011年的重要產品
就是I PHONE4和I PAD2
就是在2010和2011年蘋果的這兩項產品
正式啟動了台灣電子業第二次的中長空產業趨勢

為什麼我下這樣的結論
先從I PHONE開始講
I PHONE在很多人看來是跨時代的革命性智慧型
但是真正讓蘋果智慧型手機成為真正殺手的產品是I PHONE 4
為什麼
因為他最主要的兩項創舉
就是將高畫素的鏡頭和AGPS的導航晶片塞進手機裡
這樣結合網路瀏覽、衛星導航、隨手拍照等移動生活最重要的幾個機能都涵蓋了
各位可能覺得沒啥麼
以前我也覺得沒什麼
但是上週我突然發現到很重要的事情一直在發酵我們卻沒發現
第一、
500萬的相機畫素雖然不是什麼驚人的創舉
但是重點是卻讓所有的手機後來的鏡頭都以500萬畫素為基本訴求起跳
這就是告訴我們
未來HD畫質被使用者養壞胃口之後
下一代的智慧型手機鏡頭會往更高階的800萬甚至1200萬畫素去使用
這會讓數位相機產業所有中低階的機種進行大量滅亡
試問
各位會隨時隨地帶著智慧型手機想拍照就拍照,想攝影就攝影
還是會隨身再帶一台相機隨時準備拍照
答案應該不用我說
因此數位相機產業勢必被迫未來只往高階的數位單眼相機DSLR和最近很夯的類單眼相機
所有製造中低階產品的數位相機組裝產業和低品質鏡頭的公司
將是第一波面臨衝擊進行衰退的公司
第二、
手機裡現在內建導航系統晶片
接下來人們將不需要單純只剩下導航用途的車用導航
車用導航的廠商和相關組裝公司也將面臨產業的衰退衝擊
因為這功能可以由智慧型手機所取代
以上兩點
是由I PHONE 4所引起的智慧手機高規格戰後造成的產業興衰

接著是最重要的I PAD 2
I PAD的誕生對整個台灣的電子產業產生的爆炸性的衝擊
因為IPAD的誕生帶起的平板戰一開打之後
第一個馬上消失的
就是在2009年和2010年由台灣廠商帶起最夯的小筆電
其次
I PAD的誕生讓移動手持的裝置更是發揮到極致
現在問問大家
如果你只是想上上網、看看電子書、查查資料、或是導航
請問會帶筆電出門的還有誰
很明顯的
NB在這場平板大戰中重創了元氣
NB最後只會變成是商務以及少部分工作上的的用途
未來
只要是移動的過程中
這些PAD的裝置將成為主流的電子產品
而筆電一旦慢慢的被PAD取代之後
會有大量的基本需求消失
今年底推出的ULTRA BOOK
講難聽一點
不過就是走蘋果已經走過的老路「筆電輕薄化」而已
各位可以看看
ASUS和ACER的ULTRA BOOK只比蘋果的MAC AIR便宜5000~1萬
說真的
我寧可等APPLE新產品出來之後等MAC AIR降價去買
我也不願買過渡期的ULTRA BOOK
基本上我認為這只會是雷聲大雨點小的產品
再者
IPAD2提供了更輕薄的重量
還有更快速的處理速度
同時擁有智慧手機該有的功能
綜觀以上幾點
I PHONE 4和 I PAD 2這兩個殺手及的產品以及帶出相關競爭廠商的模仿所製造出來的產品
已經扼殺了三個重要的產業

回頭看看台灣的電子業
為什麼我說今年2011年開始是中長空的開始
因為上述APPLE的革命性產品已經足以扼殺三個重要的產業
而台灣的電子產業當中
很重的一個比例是依附在智慧型手機、NB、數位相機這三個族群上的
在蘋果換了COOK這個以財務出身的執行長出任上台之後
2012年開始將是台廠在接蘋果單子準備被壓榨利潤的開始
一旦連做蘋果的單子都開始沒有利潤
或是價格壓不下來或是蘋果為保產品線安全分散下單給韓國三星或日本
那麼在舊有產業的基本面消失
台灣的品牌公司打不贏蘋果和三星的夾擠
又因為全世界最大電子產品蘋果的單都賺不到錢
那麼明年將開始有一堆台灣的中小型零組件廠將開始倒閉
而一些中大型企業將開始進行衰敗

這些趨勢潮流和產業變化過程在這兩年是很緩慢的
慢到大家其實沒有仔細去注意到
但是有聞到味道的人知道今年是台廠面臨危機的一年
明年COOK只要COST DOWN這一把大刀比賈伯斯更敢砍下去
2012年將是台股70%以上的電子廠商走中長空的一年

也因此
我在今天的文章下標為「電子業已死」
今年2011年開始
加上明年LED也開始準備價格戰殺戮後
2012年電子業將成為民國70幾年金融股從高價股變成低價股後形成常態
中長空的產業趨勢已經儼然成行
這是整個社會的大趨勢潮流
沒有注意到的人
還大量的一直持有電子股公司股票的人
將在明年會嚐到最嚴峻的苦果
2012年會是進行產業交接更替的時代
但是
2010年有人開始衰敗
一樣的就會有人崛起
電子商務在2010年開始崛起
只是懂得人和深入研究的人少之又少
2010年的網路購物和幾年前的型態已經完全不一樣了
形成的新的產業結構也大大的不同
成長力道將會以幾十倍甚至幾百倍的速度快速成長
未來
電子商務和相關的企業相會比台積電、中鋼、中華電這樣的公司更值得長期投資
同時在10~15年為深入研究的投資者帶來幾十倍到幾百倍的鉅額財富

產業已經在進行興衰更替
台灣的消費結構也開始轉型
各位不知道有沒有細心去留心過自己身邊正在變化的生活和潮流
還是持續用著舊思維不斷的在過生活
直到有一天發現被自己的公司淘汰之後
才發現真正恐慌的到來

今天僅以此文章點出這一陣子來的想法以及觀察
提供給大家做個參考
我相信聰明的人會開始去嗅到這中間轉變得過程
開始進行先知先覺的預防
而不是傻傻的被趨勢淹沒滅頂


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