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今天的加權指數下跌34點
指數的部分並沒有太多太大幅度的回檔
不過今天的上櫃指數早盤卻成了重災區
早盤開盤之後由連續19根跌停的基亞和這週才進行飆跌的儒鴻繼續領跌
但是開盤之後沒多久
LED收到利空謠傳的衝擊開始出現了急跌
盤中數檔LED的個股都直奔跌停
然後市場的恐慌情緒就開始進行漫延
一堆中小型個股突然像是受到空襲一樣
都直接呈現一直線的下跌
盤中的訊息非常多
市場都在謠傳一些主力股的中小型個股因為由基亞的金主墊丙斷頭賣壓開始進行其他個股收縮資金
很多的個股直接成一直線的重挫甚至跌停鎖死
這兩天市場某些個股也開始出現了違約交割的情形
上櫃指數也在這些個股的下殺帶動之後再度破底
形成了趕底式的斷頭賣壓
也就是市場俗稱的「多殺多」

早盤很多中小型個股全陷入了流動性風險
一些主力股已經弱勢很久的也開始出現連續性的無量跳空跌停走勢
許多投資人陷入這些中小型個股賣不出去的流動性風險中蒙受重大的損失
不過今天上櫃指數在中午開始
一些早盤跌停鎖死的個股開始出現了大單撬開跌停盤中由黑翻紅
像是3293鈊象這樣的個股出現大驚奇
讓原本破底的上櫃指數拉出了下影線
今天的上櫃指數頗有「以跌止跌」的味道

在我看來
這以跌止跌的逆轉秀
事實上就是金主和主力股票套住之後已經發現賣壓減輕
想利用最近幾天美股不錯的氣氛先製造跌停打開的假象做出低檔的紅K
藉機吸引一些搶短的投機客進去進行搶短以利換手出貨
最經典的是我們可以看到基亞在8/12跌停一度打開爆出大量
讓許多投機客以為要進行反彈了而進去搶短
結果隔天繼續跳空跌停讓這些搶短的人淪為被出貨的對象
這是很基本的主力利用市場心理學自我解套的詐術
今天許多早盤吃跌停或跳空鎖住的個股午盤之後突然打開急拉的
尤其是如果連跌了好多根跌停打開的
各位要小心
有可能這不是要反轉的跡象
而是短線誘多藉由拉高吸引短線客進場之後再進行壓低出貨的手法
這些有流動性風險的中小個股請各位一定要注意
並且一定要避開

這幾天中小型股成為了主要的殺戮戰場
今天部分個股已經有金主和主力聯合演戲的跡象出現
我想很有可能接下來這些最近跌的很難看的中小型個股有機會會出現一個逃命的短線行情
請大家千萬要小心不要誤把這些個股的走勢當成回升
特別是以為自己技術很好藝高人膽大的去抄底的朋友們
上櫃個股已經很明顯的出現了資金全面竄逃
在中小型個股陷入流動性風險第一次恐慌的斷頭賣壓宣洩完之後
金主和主力會有自救的過程
這就是我們俗稱的「逃命行情」
逃命行情大家一定要分辨清楚
這幾天最經典的逃命行情
就是被基亞拖累的生技股
大家如果仔細看的話會發現之前狂跌的生技類股在這兩天上櫃指數狂殺的時候居然沒有受到太大的影響
並且在大盤一止穩的時候就會出現連續的上漲
這就是標準的逃命
一旦主力和金主把股價拉到一個水準可以順利出脫部位回收資金之後
這些個股就會再重新出現原本弱勢的走勢

當中小型個股陷入流動性風險之後的突然轉強
千萬不要以為是大咖進場護盤了
而是要小心主力和金主因為陷入流動性風險股票出不掉之後聯袂演出的逃命行情
同時各位一定要再更注意一件事
那就是除了成交量小有流動性風險的中小個股要注意之外
最重要的就是一些融資使用率過高的個股
我這邊幫大家整理出今天的上市和上櫃融資使用率超過60%以上的個股

上市融資使用率排行

上櫃融資使用率排行

 
如果這裡頭有各位手中的持股但是股價已經跌或還沒跌的
各位接下來都要非常的注意
因為這些個股如果短線轉強
絕對不是因為強力買盤進駐
反而要小心這些個股要是出現了主力或金主拉了逃命波脫逃順利下車之後
後面一旦出現融資的多殺多斷頭行情時
主力和金主又已下車
屆時候面的走勢一定都不是開玩笑的
我相信後面還會有更大的危機和風險會出現

上市指數雖然前天出現了突破日
只要突破日的防守位置守住
那多頭轉折都還有用
一旦跌破關鍵支撐
那麼盤勢就將由多頭再轉回空頭走勢當中
目前是只有上櫃的中小型個股開始漫延資金回收的危機
若是風暴開始從上櫃個股開始擴散到上市個股的時候
各位就要小心市場資金收縮的回檔危機
加上9月FED要再討論QE是否回收甚至是升息的問題
這幾個重要的觀察點如果都發生
9月份之後的行情就要小心可能會出現黑天鵝
總之
現在上櫃市場已經出現危機
上市指數由於還有水泥、鋼鐵、金融撐住指數所以還沒死
各位接下來在操作的時候一定要更加的謹慎
後面的操作難度會開始慢慢增加
風險也已經開始急遽的升高
此時的位置適合謹慎、保守的做法
切勿因為受到市場的假象氣氛而過度的投入過大的部位
並記得替自己的部位隨時買個保險
「小心駛得萬年船!」

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Evacarry

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evacarry 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(18) 人氣()


留言列表 (18)

發表留言
  • acer hsiao
  • 感謝e大分享...
  • 芳
  • 真的是很折磨人的盤,美股那斯和SP都再創新高,怎不叫人心動手癢,前一段殺歐股,這一段是否輪亞股?2011年開春美股仍持續上漲而亞股已崩跌,讓我們繼續看下去.感謝E大的警訊,謝謝
  • 畯澄 劉
  • E大好,謝謝分享與敎學!
  • Shang Feng Yeh
  • E大好文,感謝分享~~~
  • lin
  • 謝謝E大提醒市場潛在風險
  • 哈哈哈
  • 謝謝E大的提醒
  • chiou666tw
  • 感謝E大的提醒,在低檔的長紅K的確會誤以為止跌了。
  • kachang91
  • 感謝E大分享與提醒~
  • squallwuster
  • 今天大盤站上季線翻強
    這波是由金融和和傳產帶動上來的
    不知道E大怎麼看?
  • 成敬 歐
  • 謝謝E大分享!!
  • dizzy03
  • 感謝E大分享!!
  • 阿良 楊
  • 多謝E大的善意提醒
  • oikpok
  • 感謝E大分享,不過有點疑問想請問一下E大,上市的金融類股的確是撐住指數的要角,可是鋼鐵根水泥這兩個占整體成交比重真的不高,對於指數似乎不會造成太大影響,希望E大可以解答一下我的疑惑,感恩:)
  • 板主回覆:

    基本上鋼鐵和水泥對大盤指數的影響不大
    因為很難能夠吸引到市場主流資金的眼光
    所以這個類群我很少在看

    evacarry 於 2014/08/26 23:28 回覆

  • autocat0113
  • E大,剛拜讀完您之前寫的書,獲益良多,不知道E大還有沒有繼續出書的計畫..
  • 板主回覆:

    目前沒有再寫書的打算
    因為該寫的內容部落格裡差不多都有點到了

    evacarry 於 2014/08/26 23:33 回覆

  • 趙炎松
  • 錢可以少賺...但一次翻船可能就要你的命= =
  • 悄悄話
  • ching-chieh lin
  • 感謝E大的分享觀盤的眉角~

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