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今天的財經版新聞公告了鴻海的最新投資案
鴻海花了3800多億韓圜入股了韓國第三大企業SK集團底下的SK C&C公司
持股大約接近5%
我覺得媒體用一個「以夷治夷」的標題下的很好
因為鴻海的頭號敵人是三星
但是他卻聯合了次要的敵人來打擊主要的敵人
這跟索羅斯過去在進行貨幣狙擊的時候
喜歡攻擊主要攻擊對象周邊的次一級對象來動搖主要對象的手法相同
鴻海郭董這一次的動作跟索羅斯的核心理念有異曲同工之妙

這次鴻海參股韓國SK集團
除了是想拉攏SK集團來圍堵三星之外
重要的是大家要看的懂這項交易的門道
韓國SK集團是從石化和能源起家的
但是SK集團底下還有特別重要的兩個子集團
一個是SK電訊,一個是SK海力士
這兩個子公司在韓國也都是相當具有影響力的集團
特別是半導體的SK海力士
這次郭董參股的SK C&C
強項在在資通訊(ICT)平台解決方案
其內容涵蓋電子商務平台、智慧卡、能源管理和儲存系統、智慧電表、企業行動平台、雲端運算和車用平台....等
從這些業務的範圍來看
郭董似乎已經開始在為整個集團的大轉型進行預備
而且以短程的需求來看
參股SK之後
就有機會進一步的向SK電訊請益或合作新世代4G手機無線網路的技術和開發
以及在電信產業上的經營之道
這對鴻海才剛搶親亞太電信成功的郭董來說
絕對會在技術上和經營管理上有非常大的助益
對我來說
終於有機會不用再看到徐胖子那付令人討厭的嘴臉並挫挫他的銳氣

為什麼我今天下這個標「鴻海帝國再現」
因為今年我FOLLOW了很多鴻海的新聞和郭董今年內提出的幾個重大的經營決策方向
我發現
鴻海這一艘已經成長緩慢的航空母艦
已經開始有了新的動能可以進行轉型
換言之
這一艘巨型的航空母艦已經開始有轉向的跡象
我同時也認為
鴻海的長期投資時間點出現了
我覺得未來數年也許鴻海有機會再回到股價200元以上的實力和機會
今天就幾個我觀察分析的點來跟大家分享

一、
鴻海集團今年切入手機電信4G產業
以鴻海的強項來說
由於亞太在台鐵沿線已經鋪設好許多光纖的網絡
等於說鴻海不再需要自己下去重新建置大量的基礎設備
只要以鐵路沿線為主幹向外擴大增幅的基礎建設就可以
而網通的基礎建設又以鴻海集團底下的國碁電子為最強的設備製造商
因此鴻海在4G的基礎建設建構成本我相信國內沒有一家電信業者取得的成本可以比鴻海更低
並且能夠享有最新最強的技術資源
這樣說可能大家還不太明瞭
放張台鐵的全省鐵道圖

 
如果未來台鐵沿線可以開放移動的無線上網
然後無線網路訊號再往外擴
請問真正可以做到台灣到處(鐵路為主線往外輻射)都可以無線上網(非手機)的電信商
我想大概就只有結合亞太電信的鴻海辦的到
那麼
鴻海接下來只要用手機用送的,同電信網內互打免費
或是鐵路沿線鴻海電信的客戶可以免費無線上網
其實鴻海根本就不用擔心客戶不會攜碼跳槽
因為電信業是個很殘酷的行業
只要玩價格戰,加上手機硬體戰
台灣前三家電信商:中華電、台灣大、遠傳的規模戰根本就玩不贏鴻海
除了中華電信是泛官股的民營公司,擁有資本粗、舊時代時政府官股釋出留下來的最後一哩電話線之外
其他兩家電信根本就沒有硬體上的優勢
對我而言
鴻海的4G戰最後一定會取得勝利
這對鴻海集團來說最重要的一件事情
就是這一家公司開始進入了特許壟斷事業
並開始出現了非常穩定的現金流出現
這也是為什麼郭董一定要拿下亞太進入電信業的原因
電信的穩定現金流等於可以讓鴻海吃進一個定心丸

二、
TESLA準備積極和鴻海成立電動車的供應鍊
大家都知道
鴻海這幾年之所以成為巨獸
就是因為吃了蘋果這顆大補單
從MAC、AIR到iPhone、iPad...等
這些蘋果的產品在這幾年爆炸性的成長給鴻海帶來了大量的養分
整個鴻海集團也在這幾年來到了成長高峰
可是問題是
當蘋果現在也面臨了成長高峰時
這幾年來鴻海代工蘋果的毛利越來越低
以致於有了營收卻不見獲利跟著大幅度持成長
當現在蘋果也開始有了成長停滯和遲緩的危機時
鴻海重壓單一客戶的風險自然也就浮上抬面
這也是這幾年鴻海一路從300多塊的股價最來還來到過50多塊的根本原因
而今年鴻海集團的許多大動作
最重要的一個巨型轉型
莫過於和TESLA合作電動車的產業鍊
因為電動車的產業是一個破壞式的創新
他直接跳脫了汽車工業的蒸汽式汽缸引擎的技術
換言之
進入電動車時代
傳統汽車工業掌握的汽油蒸汽式汽缸引擎的關鍵技術突然之間就從有價值的秘密直接變成毫無價值
因為電動車使用的電機式引擎和傳統汽車的結構並不一樣
這就好像你原本掌握了有線電話的關鍵技術
突然間有人發明了無線電話一樣
跟當初蘋果的iPhone直接把NOKIA的手機幹掉的過程如初一轍

因此電動車在未來的3~5年來肯定是一個全新的產業
這中間勢必會有更多的供應鍊和更細的關鍵零組件出現
而鴻海的強項就在製造
這正契合TESLA的創辦人所需要的
MUSK也知道
電動車要能大量普及
第一要點除了是必須解決的充電與電量問題的電池與能源技術
解決了汽車的續航力問題
第二重要的就是「價格」
電動車的價格要能跟現在的汽油車不相上下
那麼未來石油價格繼續再高漲的時候
人們才有換成電動車的驅動力
所以如果要在製造電動車的成本上下手
那麼鴻海就成了扮演關鍵降低成本的重要推手了
扣除掉汽車工業的車體主結構之外
現在的汽車裡頭其實已經充斥著大量的電子元件
進入到電動車的世代當中
電動車的電子零件和電子關鍵零組件的元件只會更多不會少
這些電子元件的製造恰恰就是鴻海集團的強項
我非常看好鴻海和TESLA的合作
如果鴻海開始了和TESLA的電動車關鍵技術的製造之後
這將會帶動台灣甚至是全世界新的工業革命
不僅僅是鴻海的企業轉型
也很有可能是台灣很重要的產業技術轉型
我個人預計這個落點會在兩年內出現
因為我最近的研究當中
我已經在預估石油是否會在兩年內站上150塊美金甚至是200塊美金
BLOOMBERG今年的許多報告有石油供需的一些關鍵重要報告
這顛覆了我以為美國挖到油頁岩之後石油價格會回落的天真想法
(關於石油的問題,我有時間再跟大家分享重要的訊息)
油價如果可以攻頂到150美元以上的話
將會出現電動車產業的甜蜜點
到時候台灣會在短時間內出現大量因為電動車產業受惠的許多提供關鍵零組件的中小公司
這些公司會進入爆炸性的成長
簡單說
我認為有機會出現全新的工業產業加上半導體產業的復甦
而出現1990、2000年時代的大產業趨勢股會是出現暴富的機會點

鴻海跟TESLA的合作是整個集團當中非常重要的一個環節
特別是電動車的產業是全新的破壞式創新產業
可以大量取代舊有的汽車工業
這中間會出現非常可怕的趨勢轉換
而這個全球的產業鍊結構改變
鴻海成為其中一員的製造供應商
自然就會有巨大轉型的機會

三、
鴻海的機器人產業和雲端巨量資料、新的移動裝置設備
這些也都是新的產業出現的供應鍊
鴻海成為目前台灣最大也是全球數一數二的製造商
自然也不會缺席這些全新的產業
不過由於這一個區塊競爭者巨
鴻海能不能殺出血路還有待郭董後續持續的集團策略佈局
但是原先3C相關的電子設備製造就是鴻海的基本營收來源
在新的商品持續出現的刺激下應該也會有成長
不過絕對不及第二點的產業所導引出來的商機來的巨大
加上全新產業的毛利率也會比原先的電子製造來的高
所以這也是為什麼我說鴻海這艘巨型航空母艦能夠有機會開始轉向的真正原因

總之
今年以來郭董佈局鴻海集團的幾個大方向
都是很有洞見觀瞻的策略
我也從這次郭董在股東會中提出集團新方向的報導當中嗅到了鴻海開始進行轉型的味道
還有會因此受惠的次產業與相關的族群產業
只要鴻海能夠持續在這幾個大的項目中耕耘
不出幾年
我相信之前鴻海的集團榮景肯定還會有機會再出現
換句話說
鴻海以基本面和長期的企業經營趨勢來說
長線的投資點已經浮現
如果鴻海集團的方向能夠在這幾年按照今年郭董所定下來的策略和規劃持續進行
未來鴻海的集團不管是在市值上、獲利上或是股價上
肯定會有一番新的氣象
這也是為什麼我說「鴻海帝國即將再現」的原因
不然這種千年大牛股絕對不會出現在我的研究範圍內

其實我喜歡分析這些比較具有思考邏輯性和趨勢性的東西給大家
股市解盤和技術分析的東西說真的講到會膩
而且真正能讓大家賺到大錢的絕對是這種中長線的產業趨勢和大環境的趨勢
目標如果一直只鎖定在股市的技術分析上
那麼要靠股市賺到大錢的機會就很低,時間也會變得非常的長
唯有跟緊產業趨勢的變化進行中長期的投資
才有機會能夠靠著投資又不必辭去工作的情形之下發大財
不過每次分析這類型產業趨勢文真的太耗費時間
一篇文章寫下來,兩、三個小時的基數都跑不掉
這也是雖然我喜歡寫這類的文章卻很難有多產的原因
還請大家多多包涵
未來有空的時候我還是希望可以多逼迫我自己多分享一些這類比較有深度但非市場主流的產業趨勢分析文章給大家
感謝大家

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Evacarry

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留言列表 (39)

發表留言
  • Jerry Tseng
  • E大,謝謝您的分享。我需要用幾天時間慢慢消化這篇文章。但是第一個浮現腦海的的問題是,如果台股在相對高點的位置,要長期投資者這種大公司的股票應該怎麼找尋切入點呢?亦或是每個月定期定額買零股就好?這樣正確嗎?
  • 版主回覆:

    看個人的投資屬性和投資資金大小
    如果是小資上班族
    存錢不多的
    我就會建議像定期定額那樣
    錢存夠了有低點就加減撿一些
    如果資金稍微大一點的投資人又沒時間盯盤的

    建議等大盤有比較大一點的修正之後買黑不買紅分批慢慢佈局
    因為這種牛股要大漲也不會是一天兩天的是
    多的是時間和機會可以慢慢佈局

    evacarry 於 2014/07/03 12:36 回覆

  • 畯澄 劉
  • E大好,謝謝分享!
  • acer hsiao
  • 感謝e大分享...期待您之後的石油的相關分享...
  • 悄悄話
  • vvlove
  • 非常感謝E大的分享與指導
    這篇真的是多花點時間來好好消化^O^
  • kk66uaca6r78
  • 感謝E大分享,透過破壞性得下一步,每個產業的結合造成的影響。

    最大收穫是邏輯性的思考和判斷。不過鴻海可不可以向上,只能用公司方針,財報,世界趨勢來驗證和輔助判斷。畢竟未來變化性太大。
  • 宗龍 李
  • 感謝e大的分享
    辛苦您了
  • 空集合
  • 感謝E大分享 很喜歡這種產業趨勢文章
  • stacy840015
  • 謝謝分享!! 好文章要慢慢消化. 感謝
  • starpan
  • 好文 謝謝分享
    消化吸收中

  • Hawk Weng
  • 感謝E大願意花這麼多時間分享,含金量很高,也啟發大家思考~
  • shustephen
  • E大,期待有關石油的訊息發布。
  • 阿良 楊
  • 超讚未來趨勢文~多謝E大
  • 悄悄話
  • insh
  • 謝謝E大不吝分享
  • verseman
  • 個人覺得趨勢文才應該是投資主流的文章,是台灣才......,
    非常欣賞E大的邏輯分析以及對未來的趨勢遠見!
  • dizzy03
  • 感謝E大分享~!
  • tendoh hsu
  • 感謝E大分享!
  • fhgor74
  • 感謝E大的分享~
    912期的今周刊也登了Tesla的封面報導,提到了跟鴻海的結盟及一些未來的里程碑,其中2017將推出三代車、目標銷售量20~30萬量,為現在的10倍之上,或許這就是鴻海再次向上的動能,也是相關供應鍊飆升的機會吧
  • superloser
  • 油源從2006年研究覺得悲觀後,到後來都持保留態度。油價,跟民生100%相關,不只汽車產業,油短缺可以說會是世界末日的問題。地底的油儲根本無法正確預估,除非能把地球整個翻過來。所以,個人認為不用擔心油的問題,因為以人類巨獸般的耗油量來說,只要供需有一絲絲短缺疑慮,不是瞬飆的問題,而是戰略資源保衛戰會先來到(油會變管制品??猜的)。
    至於電動車,個人覺得是個不錯的新興產業,但無法撼動汽油車產業,目前只能當配角,如同再生能源在能源結構裡扮演的角色。如果他要當主角,第一個問題就是,這麼多電哪裡來??再來,是熱效率的問題,配電網的效率與汽車效率???
    所以這產業要興起,我會視同如當年紅得發燙的再生能源產業(EX..茂迪)。偶是指"引擎"喔!!

    最後還是要謝謝版主無私分享自己這麼多的看法!!感謝喔!!
  • 版主回覆:

    這邊指的不是以生活所需全面普及的角度來觀察這個產業
    而是以投資的角度來看待
    資本市場本來就是要先把股票市場炒熱
    新創公司才有足夠的能量到市場籌資
    有了資金才能擴廠經營降低成本
    所以一般公司的股價都不是在產業環境成熟的時候大好
    而是在正要大幅成長的初期會有最高的回報率
    所以其實很多問題不用想得太複雜
    外在的資訊只是強化價格的藉口和理由而已
    大資金的炒作才是真正我們關注的目標

    evacarry 於 2014/07/03 12:47 回覆

  • 52赫茲的寂寞
  • 感謝E大,讓我能多了解鴻海這麼多^_^
    謝謝~
  • mihaww
  • 感謝e大分享
    趨勢才能真正賺到大錢
  • elliotwang2524
  • 謝謝 E 大花這麼多時間,整理產業合作帶來新的機會。趨勢性和產業變化的好文,真的值得再三研讀。
  • albert
  • E大,您好,其他部分我不敢說,但電信業的部分我想您是有些誤解。台鐵的環島骨幹網路是有些用處,但與建設無線網路並沒有太大關係。難的地方主要在站台位址的尋找,和聯結到骨幹網路的電路的建設。
  • 版主回覆:

    感謝您的資訊
    其實這只是我個人的小小想法而已
    不是代表鴻海集團也會這樣做
    只是我認為這樣可以吸引到更多人投入鴻海的4G陣營
    至少價格戰是絕對有足夠的吸引力
    壓低價格就是鴻海的專長
    或許過段時間之後我們可以再繼續追蹤看看鴻海對於4G的新佈局和策略

    evacarry 於 2014/07/03 12:50 回覆

  • Cakes Hsu
  • 感谢E大好文~~~
  • week6413
  • 感謝e大,分析出這麼有深度的文章!值得深思!
  • gemini19760604@yahoo.com.tw
  • 感謝E大分享這麼棒的產業分析文!!!
  • good00609
  • E大蠻想看你討論澳門博彩股的 前幾天看了一下博彩

    銀河娛樂 金沙 都從09年長到現在 只是銀河也漲太兇了吧

    台灣的市場真的差人家好多 前幾天有找一個香港市場基金專家教龐寶林

    也蠻會分析的
  • 版主回覆:

    我比較少分析港股
    因為投資的太少了
    寫一篇文章花的時間和資源太多
    我個人除非是有特殊產業的港股我才會去注意
    不然我主要的標的還是以台股為主
    港股的交易時間拉太長了
    要看台股又做港股的話
    體能和精神上吃不消

    港股要能大賺
    一定要跟緊大陸的宏觀政策
    如果你看到的是從2008年以來的金沙、銀河
    那這樣的漲幅還算是少了
    去看看2333.HK的長城汽車吧
    五年賺40幾倍的才叫厲害
    當然還有更多
    看對大環境下帶動的大產業比較重要
    賺取的才會是暴利!

    evacarry 於 2014/07/03 13:06 回覆

  • omu369
  • 讚~很有深度的文章,E大的敏銳度真是高,期待下篇好文囉..
  • Andrew  Mo
  • E大,給你一個讚喔
  • ching-chieh lin
  • 感謝E大分享企業看法.
  • aeven1215
  • 謝謝E大的分享,您花兩三個小時以上所琢磨的文章,
    再讓讀者們花2、30次的閱讀、思考、吸收,
    這種外溢效果真的很驚人,尤其是身為其中的一員,
    備感幸運,謝謝E大無私並不厭其煩的知識分享!!!!
  • 版主回覆:

    我希望分享給大家的是多思考
    而不是伸手要方便麵
    最後讓自己的腦袋僵化

    evacarry 於 2014/07/03 13:07 回覆

  • syc168syc
  • 感謝E大分享!
  • 快樂樹
  • 謝謝E大辛苦撰文分享
  • cjwang1117
  • 感謝E大這麼深入的分析。鴻海的x屏x網x雲的布局的確令人期待,目前看起來能將big data做有效整合分析,並透過完整的網路傳遞到適當的終端產品,如此才能掌握商機!
  • kachang91
  • 感謝E大分享好文~
  • 悄悄話
  • alanyuwenche
  • 感謝E大分享!

    新事業雖然會給鴻海帶來獲利新轉機,但也潛藏多角經營危機。

    請問要如何觀察,這些新事業是否真的對鴻海的獲利有挹注?
  • 版主回覆:

    這時候就要觀察公司聚焦的新產業趨勢市場夠不夠大
    或是產業的毛利夠不夠高
    如果只是衝量沒有辦法把毛利拉高
    那麼就算公司有新方向,作用也不大

    evacarry 於 2014/07/05 01:03 回覆

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