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這幾天看了很多關於日本災後的報導
身為經歷過921大地震後的我們相信一定也是心有戚戚焉
這次日本震後更可怕的是沿海的海嘯如同88風災土石流將小林村滅村一樣
將日本沿海一帶的宮城等縣沿海7公里所處進行肆虐
浪潮退去之後的慘狀真是令人怵目驚心
希望這一次的震災能夠天祐日本人民
同時也希望同樣位於環火帶的台灣不要發生一樣的事情
一個921已經讓全台灣擔驚受怕了
希望不要再有第二個大地震再來
也祈禱大家都能過活在喜樂、平安的環境中
因為大自然的逆襲反撲,人類之於大自然的力量
實在是太渺小了
我們也要學著如何尊重大自然
接下來這兩個月網站的廣告點擊收入也將會捐給紅十字會的日本震災募款
繼續幫大家發揮人溺己溺,人飢己飢的精神


回到正題
這一次的日本震災
很多人在討論這次震災後的日本將再度重創經濟
然後日本國內龐大的債務將雪上加霜
並且認為這次日本將會再進入下一個失落的10年
的確,短時間來看日本會陷入經濟困境中
但是如果各位把眼光放長遠來看這次的事件
會發現這是一個絕處逢生現生機的機會
這次神和大自然雖然毀滅、重創了日本沿海的三個縣
同時重創了日本的經濟
但是各位可能不知道
日本是有名的儲蓄大國
人民有錢,只是不願意消費而已
加上日本因為人口老齡化
所以才沒有辦法有效的刺激民生消費

但是各位要知道
日本最有名的的是二戰的「神風特攻隊」
而這種精神跟韓國的民族性一樣
一旦國家遭逢大難
是會傾全力愛護國家拿出自己一己之力的
尤其日本的企業要是如此
雖然日本的國債負債比很高
但是日本不像美國那麼低級是大印鈔票向其他國家借錢
反而日本的國債是由大量的企業和人民認購的
簡單說
美國是印美金冥紙向全世界借錢
日本是印國債向國內大企業和日本人民借錢
這兩者大不同
一個是死道友不死貧道
一個是大家共體國家時艱形成生命共同體
這就是日本債務結構和美國在根本內容上的不同
也正因此
日本的龐大國債並不會因為金融市場的動盪而出現金融風暴
相反的
他是一個相對穩固的結構

那這樣重點在哪
各位可以想想
接下來如果日本確認震災和海嘯確定告一段落之後
就會開始進行災後清創
很多人短線去搶什麼「災後重建股」是最智障的行為
因為災後清理龐大的巨型垃圾都來不及了
還重個屁建
災後重建這件事至少要半年以後政府才會著手規劃
那時才是真正需求的產生
而災後最重要的觀察重點
我認為是日本政府接下來的政策方向和如何穩定經濟
兩個方向我會密切觀察
一是外匯
二是日本接下來發不發國債,或是任何形式上大動作的借款動作

為什麼要觀察這兩項
一、
外匯雖然短線上會受到影響貶值
但是接下來勢必會有很多海外日本企業回日著手進行協助災後重建
而這些海外的資金將會進一步推升日幣升值
所以我看好日幣短線上先貶後升
同時日本短時間也許會需要開始進口大量的物資或原物料
日本政府短線上應該會干預日圓促使其升值

二、
也是最重要的一點
各位要知道
日本自從1990年代泡沫經濟崩盤之後
進入了失落的20年
但是這一次的地震災後重建神卻也給了日本一次機會
大家都知道
要刺激通貨緊縮最棒的也最有效的經濟工具是什麼
沒錯,就是擴大內需
1929年的美國景氣大蕭條的轉機就是因為羅斯福上任之後頒佈的新政令
開始促使美國經濟開始轉好
相關的資料請大家查閱維基百科的「羅斯福新政」
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%97%E6%96%AF%E7%A6%8F%E6%96%B0%E6%94%BF
當時候最重要的兩個政策施行起了關鍵性的轉機
1、舉辦救濟公共工程(例如公共事業振興署、田納西河谷管理局興辦的一些基建項目)。
2、保護勞工權利,制定最低工資和最高工時規定。出台《聯邦緊急救濟法》並成立聯邦緊急救濟署,此後又將救濟改成「以工代賑」,解決失業問題。促請國會通過「民間資源保護隊計劃」,吸收年輕人從事公共設施建設,此後還創立工程興辦署和全國青年總署,創造就業機會

就是這兩點可以在這次的日本震災上派上用場
其一、
災後重建需要大量資金
而且接下來需要大量的基礎建設和更嚴謹、更高規格的的各項防災計畫
這些計畫將有助於政府提高基礎建設支出
而大幅增加基礎建設支出
日本就會有機會像大陸一樣
將開始有效刺激CPI成長和GDP的成長
由於這一次日本受災的範圍太廣、太大
這次的基礎建設重建有機會促使日本結束長期的通貨緊縮
但是由於大量的基礎建設是很龐大的政府支出
因此日本就需要進行大量的借貸
所以我才會提到
日本如果有心趁這一次的災後重建一併重整日本經濟
那麼勢必會進行近年來最大的發國債動作
或是利用其他形式向國際間進行借款來籌措政府所需的資金

其二、
大量的基礎建設
將會釋出大量的就業機會
這將一併解決日本近年來的高失業率問題
災後重建的大興土木
也將大量吸收年輕和中年人口進到土木業和建築業以及相關周邊行業
將會大幅度有效吸收掉失業人口提高就業率
因此日本GDP將有機會在近幾年內增加

根據以上兩個觀點來看
只要我們接下來看到日本有政策上的大動作的時候
那麼沈睡已久的日本經濟
將有機會在明年開始睡醒
因為災後清創我預估需要6個月~1年的時間
我認為日本政府也會在這期間開始著手新的城市規劃與基礎建設計畫
這次的日本也許有機會趁著這次震災
反而找到一個脫離長期通貨緊縮的轉捩點
20年的經濟谷底也差不多了
而未來3~5年內
日本的基金和股市將可能蘊藏賺取財富的機會

這也是為什麼這次日本震災我反而認為對日本而言是短空中長多
因為一個大建設需要一個大破壞
這次的震災剛好也算是上天賜與的一個機會
雖然犧牲了一些人的生命
但是我想這就是神祂所用的最低限度的方法吧
不然以往人類都是藉由戰爭來達到相同的目的
但是戰爭的殺戮更不是人類所樂見的
世間萬物安排我相信都是有祂的定數的
順應自然的作法我想才會是最好的方式

這次日本的事件如果各位不要只把他當作一個國際的社會事件來看
而去仔細觀察接下來日本的新政策和經濟
也許短線上的這3~5年
各位可以藉由投資日本股市或是日本基金
或是找到日本有跟台灣相關密切合作的公司
那麼接下來今、明年開始的業績也會有機會反映在公司股價上
如果各位可以花點心思的話
都會有一些累積財富的機會的
晚一點我在整理一下我覺得關於相關產業的一些看法提供給大家

一點經驗與心得與大家分享之

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evacarry 發表在 痞客邦 留言(19) 人氣()


留言列表 (19)

發表留言
  • 阿粥
  • 天佑日本
    不過E大這篇文章真是很高水準的見解
    很想問看看 如何達到這樣的思考邏輯呀

    點了廣告
    希望大家透過這樣一個小動作
    表達國際村對彼此的愛
    感恩
  • 冰鎮梅露
  • 謝謝e大很正面的見解
    在衣櫥和床鋪下的日圓也該出來重見天日了
  • Hauwei
  • E大這麼快速的心得真是深得我心
    周末沉澱後的感覺:有跌就可以佈局
    參考看看
  • Alan
  • 謝謝E大的心得分享
  • totop
  • 看完這一篇,還蠻有感觸的,原物料大多頭行進10~11年接近歷史平均的原物料大多頭週期,有些時候感到訝異這種天災難道是巧合嗎??

    股票從1980年初大型盤整至今二十年,天災之後重建加上原物料結束這次多頭後,未來的幾年股票的表現很可能又回到主導的地位。
  • 輕飄飄
  • 多謝E大分享..往後幾個月是該好好關心失落的日本股市了!
  • Jason
  • 感謝E大分享!
  • ka.chang
  • 感謝E大又一篇獨到的見解與災後的省思文,的確看遠一點長期來看是有機會在日本的內需股裡面或許有不少機會!
  • oldcute
  • 感謝E大的分享
    果然成功的人思考邏輯就是不一樣
  • yedashum
  • E大有著超冷靜的頭腦,您的思緒令我佩服的五體投地
    魯莽的我馬齒徒增真是汗顏!
    感謝E大不吝分享!
  • Eugene Antoine Huang
  • 有破壞才能重建
    當然死傷的人們還是很令人惋惜就是了
  • 果昌
  • 感謝E大分享,
    如此 精闢的見解,非常透徹!
    非常感謝您
  • Tursiko
  • 謝謝E大的分享
    E大果然和其他網路上看到的分析者不同
    見解很獨到
    著手來找相關的產業
    希望到時和E大分享的文章有類似的
    再次謝謝E大分享的思路及提供練習的方式
  • 向右走
  • 希望這次天災對日本的傷害能降到最低,也謝謝大的分享
  • Justin
  • 天佑日本~~

    E大的見解的確獨到
    我只有想到外匯的影響,
    沒想到其他更重要的層面卻被我給忽略了

    謝謝E大的分享
  • 拉拉的家
  • e大的見解和發文每每都讓我相當的感動!在此也相當同意e大的看法!也許這世上看不見的偉大力量的確在推動這一切,古語說「順天者昌,逆天者亡」相信人們在多少次的大災難中都能有所体會,交易不也是如此嗎?絕處逢生、大立大破之中似乎透露出上天自有安排的道理!願天佑地球上每一處的生靈能夠平安喜樂!
  • 寧靜的風
  • 看完真的很震撼,e大能有這麼深入的見解
    最近看電視,也沒想到這麼多,佩服~
    另外剛剛看一堆災後重建股直接就漲停
    短視近利的真多
  • 石
  • 謝謝E大分享精闢的見解以及善心,我們能做的就是適量的點閱廣告!
  • Juji
  • 看到台灣的報紙星期六就推出一些災後概念股...看到真的很心痛, 好像只要能賺到錢就好...而且很多又不是真正可以受惠 ...哀

    其實這次災情不是在市區 像東京或大板 所以之後要重建還是可以遇期的. 個人會比較擔心日本的消費已經萎靡不振了那麼久, 光靠政府的擴大支出有沒有辦法撐的起來. 在來這個國家已經是個人口老化嚴重的國家. 老日本可不可以挺的住再重生大家一起來觀察

    以股市而言 反正殺多就會反彈. 但是要做長線的話成長一定要可以延續好幾年才有大賺頭. 先會暫時觀望. May god bless Japan.

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