交易者的E甸園

這次日本的震災很多人在討論台灣相關的受惠股
但是老實說
我認為直接受惠的機會不大
因為日本只是沿岸靠海的農業縣市受創
只是少部分電子廠剛好也在日本的這幾個縣設立
此時其實反而要去思考
如果這些震後受損的公司中反而是台灣所需的工業用料屬上游的
那麼這個月台灣相關廠商的原料可能還沒有問題
但是一旦時間拖長
難保不會出現上游供料出現問題
這才是需要注意的
今天看新聞看報紙之後
幾個科技大老都說其實在日本的子公司震後其實沒什麼受損
占公司總營收的情形也不高所以應該是不用太過擔憂
這次最大的受惠國家應該是韓國
尤其是三星電子會有很多急單灌入
台灣目前還有哪些公司會有問題
這兩天相關公司其實都還在清算，一時也難以查清

不過
震災後
馬上就會用到的部分
日本短期內會需要大量的馬口鐵、不鏽鋼等鋼材與保麗龍
因為需要大量的組合屋
這這些建材是組合屋主要的組成部分
其次
清創會需要大量的塑膠製品和許多大型重工機具
而真正開始大量重建後
會需要水泥、鋼材、建材、還有最重要的工具機
災後半年～1年是都市重新規劃和建設的時期
而1年後將開始著手進行大量基礎建設將會在2012～2014見高峰
因此我們可以看到
只有災後立即馬上就要用到的商品是有立即性的業績成長
其餘的都是時效性較長的效應
因此日本的災後重建台灣不見得會有相關受惠
唯一有機會摸到邊的
大概就是台灣有生產馬口鐵的一家相關公司

其餘的我認為都是短期的現象而已
等過了一個禮拜之後
大家就會忘了日本災後重建或相關受惠股了
這跟SARS或H1N1當時候一來的防疫概念股一樣
一下子就結束的
通常這種股票都會不知何時上車也不知何時下車
是風險很高的作法
星期一股市開盤之後
哪些公司是真的有相對轉單的利多和震災損失的利空
盤面上自然就會有清楚的方向了
大家不用現在拼命的去猜這些東西

目前根據仙台SONY、PANASOINC、東芝的停廠狀況來看
台灣衝擊比較大的應該是DRAM的NAND FLASH和筆電的電池廠
而半導體設備、被動原件等等族群也有可能順藤摸瓜短期有反應

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