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最近的文章中常提到資金移轉和流動的問題
也有一些朋友們提出疑問
詢問我們該怎麼去觀察資金流動和轉移的情形
這些問題我認為不難
不過我希望帶領大家思考的
不單單僅僅是技術性上的面向而已
要談到資金轉移
怎麼去揣摩這些大資金移動的背後心態和股市心理學
我覺得比怎麼觀察這些資金流動的情形更為重要
因為一通百通
如果你熟了這些資金怎麼流動
自然也就容易看穿個股之間主力著墨進出的痕跡
這也是我希望大家可以在這篇文章中學到的重點

我先提出說明
我展示出來的軟體介面是富邦證券的看盤軟體「富邦e01」
廠商是嘉實資訊
如果有富邦證券的戶頭在進行交易的朋友
就可以免費使用
如果各位已經有習慣的券商而不想再開立新戶頭
則可以衡量自己的需求考慮是否去訂購嘉實資訊的「XQ全球贏家」
這邊我不推薦或販賣軟體
我只是先把我習慣用的工具跟大家說
免得大家再重複的問我是用什麼軟體
當然如果你都不想花錢
想土法煉鋼,也可以
我等一下也會教大家怎麼用沒錢的方法
只是我可能需要花5分鐘的時間,你則需要花上30分鐘以上
這很公平
我們花錢,買的就是我們的時間和已經整理完的資訊
相信這樣大家就清楚怎麼去收集自己要的資料
這邊我們就開始講一些觀察資金轉移要觀察的重點

首先
先說我每天會觀察什麼
其實我看的東西沒有大家想像中的那麼複雜
基本上我會分成三個區塊
第一、
就是加權指數技術面的區塊
這裡包含K線、成交量和技術指標的解讀
然後短、中、長週期指數趨勢的變化情形
第二、
是類股資金流動
也就是這一篇文章要說的重點
第三、
則是類股走勢的綜合比較以上
這三個區塊是我每天觀察整個大盤和市場趨勢的重點
再來
是和大家分享「怎麼做」

在分享怎麼做之前
要請大家先思考一個問題
當我們如果角色互換
換你是市場中負責在控盤和點火的操盤手或主力,例如:政府國安資金操盤手
你要進行資金轉移的時候
你會做些什麼?
我常問很多人這個問題
但是真正能答上來的人沒幾個
這也是為什麼許多人對每天盤中的資金轉移無感的原因
因為大家不明白這些資金怎麼流動和轉移的目的
自然也就沒辦法容易觀察和掌握這些資金的流向
更不要說再去觀察這些資金流入的過程中出現的強勢股

我們要想一下
今天我是大型資金的操盤人
不管我準備要進入買進哪一個類群了
要知道
我絕不可能是只有買「一支」
也就是
假設我買汽車類股
我不可能只買一檔「裕隆汽車」
要買一定是整個族群買
為什麼?很簡單
每天裕隆的交易就不清淡了
參與的人也不少
當你今天大資金進駐進行買入時
勢必一定會造成盤中短時間瞬間的大買單拉抬而使股價出現波動上揚
這時候原本就在注意此檔個股的投資就會注意到大資金的流入
不管是當沖、短線或是技術面操作的人
可能就會吸引到他們的眼球而進行追買
而大資金的進駐如果沒有進行分散只進入單一的個股
假設該股的賣壓已經大幅減緩時
就會造成股價急拉的盤中劇烈波動
這樣大資金的進出就很容易被發現

壞處除了容易被跟轎之外
另一個重點
是如果此時盤勢是在空頭走勢時的護盤勢
就非常容易受到注視而被襲擊
所以大資金的進駐第一要點
就是要讓你「看的見,但是又不讓你發現」
因此
將大資金分散進行齊頭式的同類群或同類股相關的股票一起拉抬時
就比較不容易像單一個股那樣過於明顯
這樣也有一個很重要的好處
那就是拉動一個族群時比較容易吸引人氣
而且大股東或是主力看到上漲是屬於類群式的上漲時
就會知道這是大資金進駐的
當天如果指數又不錯
許多個股的主力就會聯合一起出手順勢推一把把行情給拱起來
這就是人家俗稱的「點火」
點火點的越漂亮的
火種很快就會燃燒起來
如果資金進駐的順利,趨勢又有順勢的帶起來
整個資金在拉抬的過程之中就會非常的行雲流水
加上如果吸引足夠的人氣和熱度
該族群出現連續大漲的機會就會很高
這也為什麼我在告訴大家怎麼觀察資金流動之前我希望大家先思考的原因
先把你當作這些大資金操作的法人或操盤手
你的思維自然就會用大格局的方式去思考整個行情趨勢該怎麼運作
然後再根據實際盤面的去做觀察、修正和累積自己的經驗
時間一久
自然才能累積出東西和自己獨特的看法

再來就是告訴大家我怎麼做
第一、
我觀察資金流動
我是以整體市場的大面向去觀察
所以我會把上市櫃分開看
我會看上市的29分類指數和上櫃的24分類指數
因為這個地方會看到整體市場的類股資金比例和漲幅

我們先來看這張圖
從這張圖裡我們可以看到
我的畫面有4個區塊
1是該類股的當天走勢和數據
2是該類股中相關的個股
3是整體市場29類類群的成交比重圖
4是整體市場29類類群的詳細各項資訊

這張表裡面把很多資訊統整在一起
這樣可以省去我很多的時間去找這些零碎分散的資訊
也更方便我可以直接看到更重要的訊息
把時間節省下來觀察次一級的觀察細項

例如我們就可以看到今天7/14號的行情裡
指數今天上漲24點
可是我們可以在行情中的29類分類表中進行「漲幅排行」的排序之後
我們就會發現今天撐指數的要角是由「金融保險類股」所領軍
而類股的當中的個股我們再經過排序之後

就會看到排行第一名的個股居然是2882的國泰金
我們就可以馬上在第一時間知道
今天金融股主要拉抬的標的是以國泰金為首
因為國泰金佔的權值不少
加上漲幅也最大
成交量和金額也有很大的比例
我們就要有SENSE國泰金今天就是金融股主要拉抬的對象和標的
所以如果今天切入金融股操作和觀察資金流動的情形
國泰金的走勢就會變的很重要
一來他會帶動金融類股指數上攻同時帶動大盤上漲
二來我們這時候就可以觀察國泰金在技術面上處於什麼位階來判定今天的資金進駐到這裡時
會不會有什麼重要的意義

當我們知道今天資金流跑進金融類股之後
我們緊接著來看2882國泰今天的個股技術面上的表現
來協助我們判斷
金融股市玩真的還是只是拉抬指數撐盤用的而已

我們看到了國泰金的技術面
發現到他今天突破了今年1月的高點創了波段新高
而這邊突破的位置並沒有成交非常大的量能
顯示套牢並不多
而且根據週線套牢區的位置來判定
國泰金是很有可能來到前波套牢位置55元的位置

我們再看今天也有排上名的2881富邦金

今天富邦金也是繼續創下了今年以來的新高
從週線的線圖看來
3年前的48塊的高點看起來也很有機會來挑戰
因此
我們從兩檔金融股的重量股當中我們就看到了今日盤面的訊息
指數今天的漲幅不大
但是金融股卻有主流資金進駐
因為兩檔個股都創了今年以來的新高
同時也要準備來挑戰2011年留下來的壓力關卡
試想
這兩檔權重不小的金融股個股如果往上走
大盤就算不大漲
也會有撐盤和緩漲的力道
我們也在第一時間裡就找出金融股的領頭羊出來

而這時候
我們在去看一下29分類的表中
敬陪末座的類股居然出現了半導體和電子與電子零組件
在這樣此一消彼一漲的過程當中
各位馬上就發現今天是什麼盤了
沒錯
就是拉A出B的資金流出盤
但是資金有從流出的地方進入到新的流入的地方
新的資金流入的點相對的位置也非常的漂亮
這時候我們就可以判定主流的資金正在撤出電子股轉進金融股當中
而非掩飾性的出貨盤

這就是資金轉移
相信大家經由我這樣一步接著一步具有邏輯性的過程當中
就可以去發現到資金的流動情形
然後進一步的再去分析資金流出和流入的類群是哪些
而這些類群當中主要的個股標的又是哪些
這樣一環扣一環的就能找到盤面上的蛛絲馬跡
藉由這樣的方式找到強勢股和飆股的機會也會比較高
至少選出來的標的還能夠享受到主流資金的抬轎

第二、
是觀察走勢間的比較
也就是說我會把類股之間當天的走勢和大盤作比較
大家來看圖會比較容易懂

這是上市29類股的分時走勢圖部分截圖
圖中的藍色線是加權指數的分時走勢
黃色線則為該類股的分時走勢
當我們將兩者重疊比較之後
就可以看出該類股當天的走勢是比大盤弱還是強

我們從今天的分時走勢當中就可以看到
今天的強時族群中有金融、光電、航運、觀光.....等
弱勢的有半導體、電子....等
我們又可以直接從圖表當中知道我們要的訊息
今天早盤9:00~10:00最強又帶量上攻的是光電族群
這時候我們把光電族群拉出來時候就會找出漲幅強勢的強勢股了
指標龍頭股為2409的友達和鴻海旗下的LED大廠新掛牌的3437榮創
小股就以3038全台為主
而10:00之後當光電類群龍頭拉上漲停開始進行停頓之後
這時候就換上金融類股出動了
10:10開始,2882的國泰金和2881的富邦金就開始出現拉抬的大量
直到12點才結束整段資金拉抬的過程
這時候從類股的分十走勢和個股的分時走勢就會得到相符合的走勢印證
SENSE好的當沖或是短線客今天早盤就會先去攻擊光電股的友達和3437的榮創
等到漲停之後發現資金在灌入金融類股時
再短出早上的個股轉進國泰金和富邦金
這就是知道資金流向後一種短線的做法

不過這不是在告訴各位要這樣做短線
這一個動作的重點在於
就是在協助我們觀察盤中資金「從哪裡流出」,和「是否有流進去哪裡」
如果不用這樣先從巨觀的類股資金輪動再去往細部的次一級類股中找個股
試問
盤中幾千檔個股在跑
如何能知道資金的流向往哪去?
憑一己之力的專注能力和資訊處理能力有限
不善用這些資訊來加速自己辨別行情的話
怎麼又追不上盤面上的異動

這就是第二個很重要的步驟
觀察資金從哪裡出去,又從哪裡進駐
對比大盤和分類指數的走勢相當重要
這樣才能幫我們節省很多的時間

最後
就是和大家分享免費的資訊來源
或許有些人捨不得花錢
或是沒辦法花錢
這裡我也提供大家免費的方式
也可以達到跟我一樣的效果
但是花的時間會比較多
而且相對的資訊會比較零散
需要一直在畫面中切來切去去組合
這方式不太適合全職交易者之外更不適合需要上班的朋友們
適合下班回家後做功課的時候使用
因為盤中用這樣的方式是效率很差的

關於上面我所分享的資訊
大家可以在PCHOME股市裡面找到各位所需要的資料
一、
上市29類的成交比重可以在網站頁面中的「大盤」底下看到

二、上市29類的類股分時走勢、漲幅和大盤比較可以在網站頁面中的「類股」底下看到

三、
上市類股的分類與相關個股,可以在網站頁面中的「分類報價」底下看到
類股點下去之後就會有相關的個股出現

四、
最後是是一些盤中即時的人氣股、強勢股、新高股等資訊
可以在網站頁面中的「排行」裡面找到
各位可以根據需求去找尋你自己需要的個股排行和相關資訊

PCHOME的網站基本上我認為很多該有的資訊都有了
只是他比較零碎一點
加上網站的即時性一定是比不上專業的看盤軟體或券商提供的即時報價資訊
所以各位要用哪種方式取得您所需的資訊當然都可以
看看什麼樣的方式不管是在財務上、即時性上或是便利性上是最能夠適合自己的
總之殊途同歸
雖然大家用的工具不一樣
但是得到最後的資訊還是會相同的

今天介紹了比較詳細的資金轉移跟大家分享
希望大家會喜歡
基本上該點到的重點應該都有點到了
礙於篇幅和時間的問題
很多更細部的地方可能講不完也要花上太多打字的時間
所以未來有機會的話會再找時間慢慢和大家分享
感謝大家

一點意見與看法與大家分享之

免責聲明:

此網站任何評論所包含之資料及意見僅供參考
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請勿當作您操作的唯一依據
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evacarry 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(51) 人氣()


留言列表 (51)

發表留言
  • Donald
  • 感謝E大的分享^^
  • lin
  • 這篇文章太實用了
    感謝E大不吝嗇的分享與教導
  • inn2006
  • 謝謝e大
    另外應讓是筆誤
    國泰金是2882
  • 版主回覆:

    已修正
    感謝

    evacarry 於 2014/07/15 10:09 回覆

  • Spirit168
  • 感謝感恩我們有這麼好的老師 願意分享您寶貴的實戰經驗
    否則自己摸索了幾年 仍在瞎子摸象 無法體悟中間的眉角
    想請教E大一個問題
    有聽過認識業內的朋友說過
    主力要拉抬某個產業之前 通常會配合每年度的產業展覽 做一波段的拉抬
    我們要如何觀察到主力有無進駐到某個產業的足跡呢
    感謝我們有如此善心 耐心的老師 願意花那麼多寶貴的時間教導我們
    真是大家的福報
    感恩!!
  • 版主回覆:

    要拉抬之前一定會先出現關鍵的出量紅K拉抬
    除非是長底極度量縮
    那這一種的就會在突破新高位置的時候才會補量

    evacarry 於 2014/07/15 10:10 回覆

  • 芳
  • 感謝分享.
  • 夫夫 羅
  • 辛苦了!很感謝您的分享!大好人!
  • 馬克
  • 感謝分享
  • 宗龍 李
  • 又一重磅教學
    感謝e大分享
  • chiou666tw
  • E大真不知如何感激您的無私付出,這些眉角別人是不會無償付出的,我要更加用功,才不浪費您的寶貴資料。真的很感恩。
  • 版主回覆:

    大家都是教學相長
    我也藉著寫文章的同時整理思緒和注意細節
    對我來說我收穫也不少
    這是互惠的雙贏
    我都當作在種福田
    順便灑一些善的種子

    evacarry 於 2014/07/15 10:12 回覆

  • 阿良 楊
  • 多謝E大的精心教學
  • 小阿姨
  • 請問e大

    區塊2如何製作出來?

    我的圖上面是標示時間/指數/量單/總量
  • 版主回覆:

    在該區塊按滑鼠右鍵
    選「切換資訊內容」
    然後再點選「參考商品」
    即可出現相關個股的資訊

    evacarry 於 2014/07/15 10:30 回覆

  • Yao-Hung Kuo
  • 真的很感謝您肯花這麼多的時間
  • 悄悄話
  • 哈哈哈
  • 很棒的文章,能夠清楚的將盤面資訊做個整理
    謝謝E大的分享
  • zi hao Huang
  • 真的很感謝E大分享這些資訊跟做法

    請問一下 參考商品 裡面的個股 好像沒有包含 那類股裡的所有個股 我比對過好像都會少幾檔? 請問E大 這有影響嗎?

    另外一問 請問E大 建議散戶使用融資做交易嗎?

    謝謝
  • 版主回覆:

    少幾檔我覺得沒太大影響
    畢竟是方便我們觀察而已
    到漲幅排行榜裡去也是找的到
    沒什麼差

    此外
    融資交易的話
    避險式的作法我認同
    也就是規避掉當天買進無法進出的風險
    而選擇用融資替代現股做當日沖銷的作法這可以
    也就是不使用槓桿,和現股1:1的作法
    或者是短線交易紀律好,技術層次高的人我建議
    不然一般人如果是為了擴大戰果舉債放大槓桿融資交易操作的
    我就不建議

    evacarry 於 2014/07/17 13:37 回覆

  • omu369
  • 多謝E大分享ㄚ..
  • ching-chieh lin
  • 感謝E大的分享與教學~
  • ericyang
  • 大感謝
  • survivor
  • 謝謝E大這篇重磅級的教學文,我自己追蹤類股成交佔比好些日子,只能感覺得大概資金如何輪動,沒深入去思考漲跌幅才是關鍵,這篇實在太棒了,謝謝E大
  • lcn0207011
  • 除了感謝,就是感恩了。
    每看一次,就增長一次,每天看一堆資訊,終於知道重點在那。
  • 畯澄 劉
  • E大好,謝謝敎學、分享!
  • bjk100
  • 剛好小弟也是用富邦E01 申請海外複委託後
    還可以看美股分析真方便 有時候覺得E大好像台灣版的 victor sperandeo
    除了金融市場在其他領域也都很有一套!真不簡單!!
    再次感謝無私分享與教學!

  • 版主回覆:

    感謝抬舉
    我和victor sperandeo比起來還差的遠了
    一個是天一個是地啊
    victor sperandeo是大師
    我只是一個小小的投機者而已

    evacarry 於 2014/07/17 13:38 回覆

  • keepeyes
  • 非常感謝E大細心的解說,這就是無私的分享,因為心存善念讓板上也充滿著和樂融融的氣氛、共同為學習而成長,相信這也是一種吸引力法則。

    想請教E大,上市29類按漲跌幅排序後,固然可以觀察族群的漲跌概況,但類股輪動不明顯時可能不具連續性,例如今天漲幅前3名是ABC,明天變成DEF,後天變成GKE,跌幅前3名亦同;所以我會再進入類股的技術分析觀察該線型走勢是否明朗,是否有外資、投信連續買超等,其實頗費工夫,但不知是否有更快更好的方法?或有無其必要?

    再者,有時候會從"細產業指標行情"(不知是否嘉實獨有)來觀察而非29大類股,但這又是更耗時的工程,不知E大能否給些提點?小弟是個業餘的股市新手,追求的是E大說過的股市投資重點-獲利與"效率"。

    再次由衷的感謝E大的分享與版友的凝聚力,謝謝。
  • 版主回覆:

    更快更好的方法?
    要更快更好的方法幹嘛
    這樣就能多賺一點錢?
    我覺得很多事情還是按部就班把每天該做的功課做完就好
    我覺得這很像練馬步
    馬步紮的穩
    自然功法就容易練

    慢有慢的好
    就是因為慢,麻煩
    所以你才有機會一個一個慢慢看把資料做好
    很多靈感會在這些慢速整理的過程中跑出來
    一昧的求快有時候容易不小心忽略掉一些小細節

    至於要不要每個細產業來看
    基本上我覺得沒那個必要性
    其實你只要把每天漲幅排行前幾名的拉出來看
    然後注意是不是有同類群的一起上榜
    那時候在拉整個同產業的個股出來就好
    如果是很散的
    其實表示可能是單股作戰的機會高
    就比較沒有族群性攻擊的機會
    我的建議還是要稍微花一點時間看一段時間
    慢慢的會對盤面的脈動比較有感覺一點

    evacarry 於 2014/07/17 13:46 回覆

  • mihaww
  • 相當受用 感謝分享~~
  • arhk0521
  • 感謝e大分享資訊~ 受用無窮
  • wang harrison
  • 感謝e大分享!
  • 映月
  • 感謝分享!
  • elliotwang2524
  • 謝謝E大的好文,總是在這邊學到很多,希望也能像E大一樣幫忙需要的人
  • 悄悄話
  • acer hsiao
  • 感謝e大分享...
  • kk66uaca6r78
  • 感謝E大分享,透過這樣方式的確是會比較容易追尋資金方向。不過同樣的每天基本功也是不可少的。

    另外台銀也有這方面的功能,分享給大家。
  • tony0230
  • e 大這篇文章真的非常實用,非常棒的教學文太讚了~~~
  • tendoh hsu
  • 感謝E大不吝分享!
  • kachang91
  • 感謝E大分享這一篇重量級好文,受用不盡!乾溫啦~
  • Pedrolin
  • 謝謝E大分享~~
  • 阿峯
  • 謝謝分享!~~
  • 悄悄話
  • 燕子
  • 不得不浮出水面來感謝E大
    這些經驗分享價值百萬ㄝ
    感謝....
  • ciscoo68
  • 想請教E大一個問題,

    生技股在六月中旬開啟了一波漲勢, 許多個股拉了一波五成以上的漲幅, 而後在7/4開始做了休息, 但在7/4後各股間的走勢有很大的分歧.

    4106雃博作了橫盤, 4130健亞又再拉了一段, 而4138的曜亞則是往下跌.

    若我們在六月底觀察到了這個類股有集體向上的情況, 判斷是主流資金進來, 但選到不同的股票, 之後真的是天差地遠.

    請問e大以這3檔為例, 有辦法事先判斷買健亞嗎?
  • 版主回覆:

    七月是生技展
    所以生技拉一波是很容易被預期的
    至於你說的
    三檔當中能不能選出4130健亞
    當然可以
    第一個是成交量的線索
    這三檔最早出現萬張大量的就是4130健亞
    其次
    這三檔當中只有4130健亞是做新藥開發的
    今年生技在飆都是飆新藥開發的
    所以要找出健亞是這三檔中最飆的不難
    只是你只單純從技術面是看不到的
    要綜合整體資訊判斷

    但是
    就算是4130健亞
    我切入的點也不會在40元以下
    40多元的平台區
    才是真正要飆之前的徵兆
    正確的買點也應該是這裡才對

    evacarry 於 2014/07/18 13:29 回覆

  • assye379
  • ^^感謝E大寫了這篇解答了一些疑惑,雖然之前E大的文就有提過資金的流動和影響,現今總算明白順序是怎麼來的。

    最近入手一本E大推過的「與魔鬼對話」,老實說對那類書名常常會讓我是很排斥不想去看,剛巧是抱著順路買進佔書櫃的心態。沒想到卻讓我收獲很多,也確實點出了在股市買 賣時的心理大盲點,更間接發現自己的弱點..明明心裡知道該賣的時機來了,卻猶豫不決,一再錯失良機..

    可惜現今工作太忙,看盤時間不多,常常就只是瞄個一眼就關掉,真要下手買可能得再等等了。雖然如此,但人家說的好,做任何事都要有明確的目標,投資也不例外,這一點是要先克服的。
  • keepeyes
  • 感謝E大不吝諄諄教誨!!
  • gemini19760604@yahoo.com.tw
  • 感謝E大分享這麼棒的文章,讓人獲益良多啊!!!
  • 浮雲
  • 感謝E大的分享!!! 感恩 ^^
  • sos2131
  • 版主你好:忍不住首次發言字字金銀真的用心從來沒有看到論壇回覆這麼踴躍
    回覆的人都是從心底感激真的不是抬舉的話就像我這個文筆不好之人
    都會忍不住回覆 謝謝!
  • 陳庭宇
  • 感謝E大分享 !!
  • 小小兵
  • 忍不住浮出水面 [推] 一下,感謝教學 :)
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