隔日沖大戶的應對法 @ 交易者的E甸園

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有網友留言買股遇到隔日沖大戶該怎麼辦
我想今天就跟大家分享關於隔日沖大戶的一些資訊
順便也是讓一些朋友知道我瞭解的東西和資訊也不少
不是只有雕蟲小技的解解加權指數分析盤勢而已

談到隔日沖大戶之前
要先談一個簡單的問題
常有人問我說：「E大，你覺得個股的籌碼分析重不重要？」
如果是以前，我會跟你說重要
但是股市操作了這麼長的時間之後
我會告訴你
籌碼分析對於短線來說，有效
對於中長線來說，沒有什麼太大的作用
但是對主力來說卻很重要
因為主力可以知道和他對作的籌碼流向在哪裡
可是對於一般人來說是不可能知道中長期的籌碼流向和分析的
所以不用浪費太多時間在籌碼分析上了
為什麼？很簡單
我們用一個很簡單的角度去思考就好
如果你是主力
你會不會集中下單在一個某個單一券商分行和單一帳戶來告訴大家你正在大買股票歡迎大家來跟？
我相信一定不會
主力一般的做法就是用很多散落在各地方的人頭帳戶儘可能的隱藏自己買進的事實
一來是為了避免進出的行蹤被發現，導致做莊失敗
二來是規避主管機關關切有「炒股」嫌疑的帳戶
也因此真正的主力、加上外圍幫忙鎖籌碼資金量大的大戶通常不太會集中在同一家券商同一個帳戶進行買賣
況且主力一般也是用化整為零的方式然後利用時間慢慢少量卻集中的買進
這過程一般很難讓散戶發現

而且還有一點會讓我們根本沒辦法真正掌握主力中長線的進出
就是「轉帳」的問題
也就是說
只要我們的股票是在同一家券商
就可以簡單的用轉帳的方式
把持股從A分行轉到B分行
假設我有1000張某公司的股票
這時候庫存在元大證券台北的的復興分行
如果我在元大證券新竹的竹科分行也有戶頭
我就可以把我的股票從復興分行轉帳到竹科分行
主力就一樣可以使用這個障眼法
他可以讓散戶看到在底部的時用復興分行連續大買誤以為主力是躲在這個分行
只要這個分行沒有大賣
大家就會認為主力沒有出貨
可是只要當他利用轉帳把股票轉走了
到時候在高檔利用從來沒買進過的竹科分行狂倒股票
這個從沒來大量買進過的分行卻出現了大量的賣壓
這時候散戶就會被這些分行分點進出的資訊給騙走
然後一堆散戶還在癡癡的等待原本大買的原分行出現大賣單的資訊通知他們出場
殊不知人家主力早就從其他地方逃走了
這就是為什麼我跟大家說如果你是想用籌碼分析抓到主力中長線的進出根本是不可能的
而且剛剛我講的還只是「單一券商的單一分行」
誰規定主力只能開一家券商的一個分點
光我們小散戶都可以有好幾家不同券商的戶頭了
更何況是主力大戶們
將庫存分散買進之後再互相轉帳將大筆的庫存打散
真的大倒貨了，你也只看到很多家你很陌生的分點券商進行賣出
根本就難以分辨是誰在大賣股票
所以我才說真正能夠利用券商分行的分點資訊知道籌碼流向的
只有主力大戶
他是最清楚市場上的股票數量和流向的人
正所謂「道高一尺，魔高一丈」
浪費大量時間去研究一檔個股的中長線籌碼分布其實是浪費自己有限的資源和時間而已
主力大戶有太多欺敵的戰術和策略了
我的建議是不用浪費時間在分析主力中長線的籌碼
因為你看到的，絕對和你想的是不一樣的

不過
雖然籌碼分析要追蹤中長線的主力大戶是一件很難的事
可是對於短線交易來說
卻是一個有用的資訊
因為進行短線交易的過程如果能知道主要的買方和主要賣方是誰
就可以根據短時間內的短線籌碼去判斷股價的漲跌和續航力

以往券商分行的分點資訊還沒完全公開之前
追蹤券商分行的分點資訊是真的可以知道一些大戶買進的動作
也由於幾年前這個資訊非常難拿到
所以能拿到這些盤後的券商分行買賣資訊的人
通常可以抓到一些市場大戶瞄準的個股
不過自從網路發達和電腦科技的進步之後
很多原本是秘密的資訊現在都已經變成不是秘密的秘密了
從股狗網、權證小哥、酷皮網、Nvesto到後期CMONEY的理財寶等網站出來之後
這些原本是封閉的券商分行的分點資訊就變成半公開的情形了
也使得主力大戶因為買進賣出的行蹤開始被揭露後
主力大戶們也開始進行了新的隱蔽方式
股市的生態也開始進行了不一樣的變化
所以很多人現在覺得有這些可以分析籌碼的工具之後會覺得好像可以飛天遁地變的很厲害
可是對我來說
分點資訊對於中長線的效用已經大概在兩年前就開始失去原本的功效了
我自己就不會用這些資料去看中長線的籌碼分析
因為如果你知道主力操盤運作的過程和手法之後
你就會知道整個大幅度拉抬的過程當中去分析分點的籌碼根本就沒有用
拉升過程的籌碼全部都是用對倒的方式「做」出來的
成交量是「做」給市場的投資人和技術分析派的人看的
用作中長線的籌碼分析就是無用的訊息

雖然這些分點的資訊在中長線的籌碼分析失了效
不過市場在券商分點的資訊被公開之後
近年來也出現了質變
大約2、3年前市場開始有一批利用大資金走短線交易的中實戶
利用電腦的批次下單和分點訊息的資訊
開始進行有效率的短線隔日沖交易
這些短線大戶利用時間差專門去狙擊市場上即將要鎖漲停的股票去幫忙鎖漲停
然後利用隔天開高向上沖的方式將前一日買進的部位進行沖銷
由於這批短線隔日沖的大戶資金實力不小
加上手法剽悍
造成了近兩年來只要被這些短線主力「意淫」到的股票
通常短線很容易出現熄火的假突破走勢
讓很多投資人不堪其擾
市場上也稱這些隔日沖的短線大戶為F4
關於這些隔日沖大戶的事蹟和故事如果不懂或不清楚的人
可以看這一篇文章的介紹：

「虎尾幫、富邦F4大揭秘」作者：方明出處：財金雜誌第22期https://tw.news.yahoo.com/%E6%96%B9%E6%98%8E-%E8%99%8E%E5%B0%BE%E5%B9%AB-%E5%AF%8C%E9%82%A6f4%E5%A4%A7%E6%8F%AD%E7%A7%98-052617079.html

這些隔日沖的大戶由於大多數都是軋短線
對於個股的短線走勢來說很容易是短線浮動混亂的籌碼
所以一般個股的主力如果發現這些短沖的大戶進來攪局的時候
在短線上也會停止進攻等待這些短線的浮動籌碼退場之後
再進行原有的股票拉抬路徑
因此這時候短線的籌碼分析就可以派的上用場
可以幫助我們判斷我們手中買進的個股如果今天的走勢是強勢漲停
會不會強勢續漲則要看一下有沒有這些隔日沖大戶的攪局
如果在短線的籌碼分析中有發現這些隔日沖短線大戶的蹤跡
那麼十之八九對於隔天的個股走勢就不用抱持太大會續強的預期

我自己追蹤很長一段時間這些短線隔日沖大戶
加上市場大家關注的對象
以下面四間券商分行是資金實力不小且師出有名的隔日沖大戶進出的分點
分別是；

富邦證券-嘉義分行
統一證券-嘉義分行
元富證券-虎尾分行
光和證券-虎尾分行

這四間券商分行是我長期觀察以來對股票短線具有最大干擾性的四大券商分點
也就是大家俗稱的「隔日沖大戶F4」因此大家要分析短線籌碼的時候要以這四家券商分行的分點進出資訊為主要觀察方向

在我的部落格
我一直都會推薦一些不用錢的工具或網站
正所謂：「沒錢的，有沒錢的做法。有錢的，有有錢的做法」
這邊我分別介紹不同的分析方法
先介紹免費的方法
要分析短線的籌碼分析
免錢的做法我們需要兩個網站
一個是奇摩雅虎股市的漲幅排行榜
先把今天上市櫃的「漲停股」給拉出來

當我們把漲停股找出來之後
這時候我們需要另一個免費的網站「nvesto」，https://www.nvesto.com/
（網站使用是免費的，沒有帳號的人請自行申請一個）
我們進去網站之後
在右上方輸入我們要查詢的個股
接下來會進到個股的頁面
然後我們點選一下左邊的「籌碼面」
再點選「主力進出」
此時我們再點選一下「券商分行」
就會出現下面的畫面

這裡我們用3035的智原來做範例
這時候我們就可以看到5/23智原這檔個股的主要券商分行的進出情形
在買進的分行第一名裡出現了熟面孔的「富邦-嘉義」
5/23富邦嘉義的隔日沖大戶淨買進了1471張
以5/23智原的總成交量11739張來看
富邦嘉義的的分行就買進了超過10%的成交量
以淨買超來說已經佔了不少的成交量
因此我們大概可以猜測到星期一的智原可能在早盤出現開高拉抬之後
就會開始出現亂流遇到短線當沖大戶的隔日短沖的獲利了結賣壓
我們這時候就不要看到智原早盤出量拉抬而急著搶進以免形成短套

這是免費的做法
一樣可以幫助我們分析個股短線的籌碼
查查看自己的個股是不是這些短線隔日沖的大戶去鎖住的漲停
如果是的話
就要小心隔天早盤的騙線和短線熄火的可能對於沒甚麼錢的投資人
或是不想付費任何軟體的人
這方法可以協助大家分析很多個股每天的短線籌碼資訊
但是缺點就是要花費不少時間一檔一檔個股去土法煉鋼查詢做資料

當然
對於像我這樣的專業投資人
每天要分析的資訊太多
時間就是金錢
所以能用錢幫我解決問題減少我浪費時間的
有時必要的花費就像開店的支出一樣，是省不得的
我個人的話是不用這樣土法煉鋼模式
因為太浪費時間
而且得到的資訊量太少
我自己個人的話
是使用CMONEY裡的「理財寶」裡的「籌碼K線」
CMONEY原先是專門提供法人許多專業數據和台股訊息的公司
近年來切入了一般投資人的市場開發了「理財寶」的個人資訊軟體
裡頭的一個付費小軟體叫「籌碼K線」
他的功能就是將券商分點訊息的資訊和K線畫面與一些統計資料作統整
個人覺得節省了我很多分析資料的時間
下面我就用理財寶的「籌碼K線」來說明
（這裡不是做軟體的推銷，請大家不要誤會）
我用1533的車王電來舉例

從圖表裡我們可以看到
5/23的賣超第一名是「富邦嘉義」
5/23他當日淨賣超了車王電786張
這時候我們從K線圖下方的「分點進出」數值裡可以發現
這個數量剛好就是差不多昨天他淨買超的數量
而昨天5/22，1533的車王電剛好就是漲停
5/23在走勢中果然就出現了隔日沖大戶的賣壓
而使得早盤原本開盤大漲的走勢在早盤被倒貨之後到了尾盤就一路走跌
這就是短線隔日沖大戶的基本手法
利用早盤開高大單拉抬作價騙線
也是一般投資人最容易在早盤被騙進去短線套牢的現象
如果我們在仔細看分點進出的圖表之後
我們更可以發現
1533車王電最近這半年已經被「富邦-嘉義」這個分行上下其手搓過「4次」
我們從劃圈的K線圖中就可以看到
富邦嘉義買進的當天個股都是漲停
隔天短線沖銷的走勢不是出現上影線
就是直接出現黑K走跌
這也就是為什麼現在那麼多內行的投資人只要盤後一看到券商分行分點進出有這些隔日沖大戶的蹤跡
隔天一沖高大家就會急著短線先賣一趟的原因就在這
因為短線的籌碼被這些隔日沖大戶一弄就亂了
通常就要再整理好幾天之後股價才有機會再由原先的主力大戶重新發動攻勢

同樣的例子我們再看一檔，3664 F-瑞安

我們從分點進出的圖可以發現
富邦嘉義的分點在3月底~4月初的時候很喜歡短沖這一檔個股
可是我們可以從劃圈的走勢中看到
被他的黑手深入後的個股在他大買當天都是漲停
結果隔天股價就馬上落賽出現收黑或上影線
讓一堆短線追進的投資人狂套而痛苦不已
特別是一些做權證的小散戶常被這種走勢騙進去套住
這也就是為什麼許多人短線操作個股的時候最怕遇到這些隔日沖的大戶的原因

以上就是這些隔日沖大戶的手法
相信經過我這樣介紹之後
大家應該都知道怎麼去分析和觀察自己手上個股短線的籌碼
可以幫助我們去注意到是不是短線有這些隔日沖大戶的介入而造成籌碼凌亂使得短線止漲
不過問題來了
這時候我們可以怎麼樣去應對這些隔日沖大戶的手法呢？
如果你想要知道盤中是不是可能有這些隔日沖大戶介入某些個股
這是不太可能的
我們只能被動的在盤後知道是不是有這些隔日沖大戶介入我們的個股
不過有這些工具幫助我們知道這些短線籌碼之後
當隔日沖的大戶介入的力道越大
只要隔天早盤出現連續性的大量卻無法快速讓股票進行強攻的話
只要反向回跌開始出現大量
多半就是這些隔日沖大戶開始在做量誘騙散戶近場之後把籌碼倒給這些追價的投資人
這時候如果你是前一日就買入強勢股介入做短線的人
就要注意短線出場的位置
更甚者有些專門盯這些隔日沖大戶介入的投資人
專門就等這些隔日沖大戶把假買盤拉抬上去開始出貨的時候
跟著反向進行融券放空賺取下殺的微薄空間然後賺取退傭

總之
這些隔日沖大戶的動作通常會在開盤的5~15分內就處理完前一日買進的部位進行沖銷
最慢不會拖過30分鐘
除非隔天遇到了大盤不好形成套牢
那盤中這些大戶也會出現自救的套牢拉抬進行解套
所以當你知道個股有出現這些隔日沖大戶的影子之後
隔天的短線盤勢你就會知道怎麼處理
你也就不會奇怪為什麼昨天漲停的強勢股為何今天卻馬上走軟
一旦你搞清楚了這些短線籌碼的流向之後
你就能夠分辨一些個股的短線走勢會不會具有延續性
還是會出現短線震盪的行情
這些東西是很細的看盤眉角
一般大家也很難在一般的財經部落格中看到人家在討論這些東西
因為一般人很難能夠知道這些資訊和應對的方法

不過市場有趣就在這裡
有用的訊息永遠是那些知道小細節的人在掌握的
說真的
我會的東西也不少
不過很多東西是有關個股的
我實在是不想因為講解太多個股惹上無端的麻煩
因為你不知道會不會有人自己亂跟單輸錢
或是有些眼紅看不慣、不爽你的人去檢舉
部落格只是一個小小分享我關於財經心得的一個地方而已
我壓根就不想因為只是熱心分享而惹禍上身
這也是為什麼我一直一貫以來秉持不多說台股個股的原因
除非是講解一些技術面的東西
我也是儘量用歷史已經發生的例子來舉例以利規避法規的灰色地帶
其實個股的東西對我來說比分析大盤要簡單的多了
主力大戶的操盤手法並沒有大家想像中的複雜
藉由一些規則和工具也可以簡單去分析和判斷個股的波段走勢
只是礙於法規的緣故我沒有辦法進行深入探討
也就演變成我主要是以分析大盤為主
而產業分析和全球經濟和其他主題為輔
不是因為我只做期貨或是要大家只關注指數而已
很多東西不是想分享就可以隨便發表在公開的網路上的
所以這一點還請大家多多包涵