進攻是最好的防守 @ 交易者的E甸園

這兩週大家可以看到我的發文數篇少
因為這兩週我跑去當學生
每天早上我都去跟我一個朋友盤中一起看盤
並請教關於期貨和個股的一些操作法
然後晚上在花時間作功課和複盤
所以就比較沒時間寫文章

他應該是目前我身邊做期貨當沖的朋友當中最強的
如果不是親眼所見
很難相信市場的確是有所謂的「神人級的高手」存在
他正式全職做期貨5年多了
2008~2012年他做期貨當沖用的方法是自由人的方式
但是自由人的方式後來市場很多人進入當沖之後都在用
變成原本突破盤勢的點位變的很容易出現洗盤
簡單講，就是大量使用同一種方式的人放入市場
而市場質變了
他的績效在2012年之前沒有十分穩定
雖說都可以賺錢
但是整體的獲利來說大賺大賠和小賺小賠的比例很高
也就是如果是趨勢盤做錯方向由於是快市
市場波動變大時停損的空間會大
遇到盤整盤時則因為很多假突破和假跌破的情形發生
會形成很多的小贏小虧
他一直也是對於這個問題苦惱很久

不過他跟我說2012年是他的轉捩點
他把原先的方式經過進化
不再買在突破點的位置，而是預先買在一些反轉的位置
結果在他進化的過程當中績效也隨著變好
目前他自己創下的個人紀錄
是從2012年12月開始到2014年4月為止
已經「連續17個月」期貨當沖沒輸過錢
而每個月交易日中當天是賠錢的天數低於2天
我去向他請教的過程中我只有瞠目結舌
因為盤中實際看他操作的時候
你才會知道
有些能力，不是一般人可以輕易就達成的
他一天的操作最高最低大概可以跟當天的最高最低差在5點內
然後他一次3口單
一天的總獲利點數平均是在60~150點左右
如果有趨勢盤則獲利可以更高
遇到當天來回震盪劇烈的盤是他最容易大賺的盤
也就是他天天在印鈔
最近
他在練盤中期貨當沖的過程中還可以有時間當沖個股
由於期貨訓練的盤感
他當沖操作的個股勝率達八成以上
高到他的營業員還偷偷打電話給他問他是不是每天都有什麼內線

我自己跟了大概兩個禮拜的時間
每天看著他操作一些我覺得很不可思議的位置
我實在好奇的問了他
「你怎麼知道那裡會反轉？」
因為他操作的點位基本上離當下出現的高點和低點的位置都很近
照一般的操作邏輯來說是很容易馬上再出現突破的位置
看起來是大多數人會被停損的位置
可是很詭異的是通常他空完，盤就下來，多完，盤就上去
有時我盤中有幾次都會認為：「這盤是你養的嗎?」
不過也由於是自己親眼所見
所以知道市場上什麼厲害的人都會有
這也是我放下我自己心中已有的知識去向他請益的原因
因為要進步
唯一的方式
就是不斷的放下過去所學的
將心態歸零之後並虛心請教
才有可能再不斷的進步

這兩週下來
瞭解了一些關鍵的轉折點大概的看法
還有期貨當沖的人對於盤勢的趨勢和趨勢移動看法
以及一些細微處處理的過程
不過可以證明一件事
我確信自己不是做期貨當沖的那塊料
我也很早就認清我不想花時間浪費在期貨當沖上
但是還是有不少收穫
因為學到了一些可以改善自己未來在抓轉折點和趨勢單佈局位置的成本問題

我想我有幾項心得可以和大家分享
誠如我有幾次問他
「你怎麼能在那個轉折的當下就知道要出手？」
他雖然回答我說:「是盤感和直覺，我也不會解釋，就好像開車你自然而然知道要怎麼轉彎一樣自然」
這個答案很空靈
但是他後面的一句補充我相信才是重點
「我一天300根1分K，一年加起來快6、7萬根1分K，再加上下午時間看歐股複盤，晚上作功課，5分、30、60、日K，這幾年加起來少說也有超過『150萬』根K線在我腦海中跑過」
我想
150萬根的K線
就是他為何能把期貨當沖變成直覺像開車一樣的原因了
能成為厲害的高手
靠的絕對不只有天分而已
而是不斷的努力和大量的練習與忍受長時間孤獨的耐性
有一本書叫做「一萬小時的神奇威力」
書裡面有一小段書摘我覺得是重點

-----

躍升卓越的神奇數字

所以問題在於：你需要花多少時間練習，才能達到卓越的境界？結果，許多研究都共同指出了一個非常明確的答案：科學研究發現，從藝術到科學、從棋賽到網球賽，想要在任何複雜困難的領域達到世界頂尖地位，至少都要花十年的工夫。

比方說，美國心理學家賽門（Herbert Simon）和蔡斯（William Chase）發現，在西洋棋壇上，幾乎所有國際知名的棋聖「都至少花了十年時間為棋賽密集作準備。」在音樂界，海斯（John Hayes）也發現，至少必須投入十年的時間專心作曲，才有可能成為一流作曲家。這是他在著作《完全問題解決者》（The Complete Problem Solver）中的核心論點。

有一項針對二十世紀九位頂尖高爾夫好手的研究顯示，他們都在二十五歲左右贏得第一個世界級比賽冠軍，而這時候，他們平均都已經有十年以上的高爾夫球齡了。無論在數學界、網球界、游泳界或長跑界，學者也都觀察到同樣的現象。

甚至在學術界都一樣。有一項研究分析了十九世紀一百二十位最重要的科學家和一百二十三位最著名的詩人和作家，結果發現從他們的處女作誕生到他們發表最好的作品，差不多都經過了十年。所以，十年是達到卓越境界的神奇數字。

葛拉威爾在《異數》這本書中指出，各領域的佼佼者每年都大約花一千個小時練習（如果超越這個數字，就很難維持練習的品質），所以他稱我剛剛說的十年定律為「一萬小時定律」。想要在任何複雜的工作領域達到專業水準，這是必需的基本練習時數。當然，這也是艾瑞克森的研究中頂尖小提琴家的練習時數。

現在，想想看有多少次你聽到有人輕忽自己的潛力，說一些：「我本來就不是天生的語言學家」或「我沒有數學頭腦」或「我缺乏協調能力，所以對運動不在行」之類的話。不知這些悲觀的論調有甚麼根據？通常他們都只是馬馬虎虎地練習個幾星期或幾個月，就這麼說。但科學證據告訴我們，要邁向卓越，必須投入幾千小時的練習時間。

-----

知道了技巧
還需要大量的練習
而在金融交易裡面
最好的大量練習就是進攻
因為光是紙上交易或理論
都是一個靜止的防守過程
也就是你都不會知道實際在市場上使用了會發生什麼事
只有實際進了市場不斷的練習
並用你的交易系統和理論進行實際交易
才會真正轉換成你的經驗值
也才會知道自己的問題所在
不管是技術上的或是心態上的

我覺得人要不斷的進行學習
因為我朋友說了一句很實在的話
「為什麼要進化？因為市場的投資人學聰明了，方法也變了，就會造成市場改變，如果你不進行改變，你就停留在舊市場，自然也就無法在新的市場中賺到錢」
3、4月份這兩個月我覺得雖然對我在指數的判斷帶來了一點小挫折
不過卻也帶來了另外一個進入新領域的種子
我在這兩個月的時間裡也改善了自己操作個股中長線的系統
同時我自己也收集從2000年之後以來的飆股
研究其上漲的成因和過程
我也把這些個股完整從底部到頭部的主力操盤過程和基本面的資料慢慢收集成冊
以便自己在未來對照飆股的特徵時使用
我自己也多了更多的時間去實際在市場上練習短線的個股交易策略
我覺得這也算是額外的收穫
這也是為什麼我說「進攻是最好的防守」進攻代表的是「積極」
在金融市場裡
你不一定要積極的「交易」
但是你每次交易都要有積極的「態度」
然後研究和檢討要嚴謹
交易帶給我們的是經驗的成長
不過當交易結束時的後續學習靠的是自己
唯有不斷的練習、學習加信心與對成功的信念
才有可能讓自己的每一次在不斷質變的市場中穩健的往前