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3/7加權指數上漲10點
成交量微縮至822億元

大盤在3/4一根中黑帶量跌破月線之後
在3/5出現了技術性的反彈形成了一組母子變盤線
接著兩天都穩在月線上方
這兩天連續出現了十字星的K線型態
顯示接下來有可能出現一個短線的方向出來
這兩天盤面上雖然還是有很多股票在漲
可是眼尖的人應該可以發現到已經開始沒有像剛過完年時那樣有出現像生技的主流類群來領盤
取而代之的都是一些個股在單兵作戰
當然從指數這幾天的波動變動都不大的角度來觀察
其實就可以略知一二

操作股票的難處在於有時你觀察到的現象和行情的趨勢轉折發生時會有一段時間落差
比方我星期一文章下的標是「危機已現」
但是我們看這三天以來的走勢並沒有進一步的再繼續下跌
同時美國的道瓊指數和其他指數這幾天都還在繼續創新高
我相信星期一如果調節、減碼股票甚至出清的人要是看到行情還沒出現大幅度的轉弱
心中免不了一定會有「好像賣太早」的遺憾
我想這在股市的操作中皆屬正常
股市行情中我們要求的
並不是買最低、賣最高
我們要的
是每一段出現的波段趨勢行情之中
究竟我們能清楚解讀和分辨的趨勢出現時我們能掌握住多少
也就是說
我們要的是一個整體的績效
一支股票如果讓你賺100%
看起來好像是很厲害
但是如果這檔股票只佔你整體總資金的10%
那這檔股票的獲利對於你的總資金成長來說只有10%
要是沒有100%的獲利或是再加上其他部位有停損的
整體的績效可能就只剩下個位數的
但是要找出可以賺100%又抱的住談何容易
如果整體總績效是個位數的
說真的
其實也不用耗費大量的精神在操作股市了
每年低點買台積電起來放就有3、4%的殖利率了
所以操作股票和長期投資其實中間還是有一些差別在

扯得有點遠了
回到盤面解讀上來
這兩天大盤幾乎沒有什麼大波動
指數也撐在3、5、10、20MA糾結處附近
我們來看一下20MA月線的扣抵位置

從K線圖中我們發現到
20MA的扣低值從昨天開始已經正式往7800點開始叩關
下週開始20MA的扣抵位置會更進一步的來到7900點以上
要是大盤這兩週依舊不能衝過8000點的壓力關卡
那麼接下來整體的20MA平均成本就會攀升到7950以上
當短線的均線開始進行糾結並在高檔停留越久
支撐的力道就會越來越小
尤其我們從週線的角度來觀察的話

可以看到在週線圖中
大盤已經連三週都出現了高檔的長下影線
高檔長下影線就是空方在試探多方的跡象
一旦當多頭的力道正式力竭,空方力道開始加強時
大盤反轉回檔的速度就會開始加快

扣抵可以提早讓我們知道轉折可能會出現在什麼時間區段內
而KD的功用是讓我們知道現在所處的位置是高是低
一旦兩者之間的變動能夠巧妙的掌握住
自然就可以對趨勢的掌握度更高、更細膩
現階段我認為指數風險係數漸漸升高
尤其到下週更是開始進入關鍵期
法人的期貨留倉若是淨多單依舊可以維持在5000口以上
那本月份3月期空方結算的機會就會低
盤勢就可以在高檔震盪撐到3月台指期結算後
還是那句老話
「高檔居安思危,小心不會蝕本」
手中的股票若強勢就不急著出
可以等到看見指數和個股出現明顯的轉折再處理
但是若比大盤提早弱勢的個股則要趁早了斷
空手的人可以靜待下一輪修正完後再行進場
或是小買止手癢、練功夫即可
止不了癢的
到藥局買一條益可膚應該就可以幫助您止手癢

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Evacarry

evacarry 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(24) 人氣()


留言列表 (24)

發表留言
  • jameschen0823
  • 謝謝E大分享!
    我也覺得盤面上的氣氛怪怪的~
    雖然不少個股仍然上漲,但是有些權值股已經做頭向下了。
    3008的大立光
    塑化類股
    而且大型的電子股2317鴻海,2382廣達都在低檔。
    2330台積電在到109.5的價位後,在週線上收了夜星的十字線。
    下週起也同樣面臨月線扣抵值墊高的問題。
    昨天的資金由電子徹出轉到金融,最近國泰金和一些金控股開始帶動。
    期貨上這二天的收盤都收在3/4號長黑的高點之上,相較於現貨是較強的。
    接下來可能就要看電子和金融多空消漲誰能勝出?
  • 版主回覆:

    這幾天很明顯的就是壓上市指數拉上櫃指數
    意味著
    大盤不給漲,因為怕指數漲太快
    於是主力就往不會佔大盤權值的中小型個股下手

    evacarry 於 2013/03/08 10:16 回覆

  • hsiaotm
  • 感謝E大手癢與藥膏的提醒
  • chrissung0614
  • 謝謝E大的提點,上過課後,現在對於盤勢的看法也比較清晰,看了E大的文章,更知其所云!!謝謝!!!
  • 版主回覆:

    GOOD
    恭喜你

    evacarry 於 2013/03/14 09:39 回覆

  • sleepycat0628
  • 非常受用 面對大盤小弟也有這種感覺
  • lglbengo
  • 感謝e大佛心提醒,且分享扣抵以及KD的觀念!
  • Julia  Liu
  • 是啊!能清楚解讀和分辨趨勢的轉折才能在股市中生存下去,感謝E大叮嚀!
  • 哈哈哈
  • 謝謝E大的提醒~
  • 小傑
  • 看到益可膚~
    我笑了...
  • Parchi
  • 我也覺得益可膚 有梗 謝謝E大分享
  • 慶
  • 謝謝E大的分享~
    益可膚..我也笑了
  • 迪伯羅
  • 感謝E大分享一些重要觀念,另外總幹事有在他書中講過,投資/交易,要知道甚麼時候該縮手不進場,而不是陷入replay的循環。有賺比沒賺好,沒賺比虧損好,虧損學到經驗等下次會更好。
  • 小偉
  • 感謝e大分享
    今天文章重點點出
    之前上課所教內容
    結合扣抵跟KD之間變化巧妙運用掌握度
    心中略有點醒之作用
    準備要去藥局買一條益可膚
    有啥用處?
    止癢用
    哈哈~~這個真得好笑喔Q_Q
  • 悄悄話
  • 堯聰 王
  • 最近確實漲的都是不佔權值的中小型個股,而且確實也沒有主流族群出現,類股輪動也快~當然比較健康的走勢要拉回再攻才會走得長遠!!
    上過E大的課,讓我注意到以往操作的盲點,之前的看法跟想法根本不是會獲利的想法;將投資架構換個角度重新思考!再上過課之後確實有比之前更好的進展,仍不斷求進步!
    再一次感謝E大,讓我恍如漫漫闇夜找到光明。
  • 版主回覆:

    GOOD
    恭喜你

    evacarry 於 2013/03/14 09:46 回覆

  • ml341678
  • 感謝e大的提醒

    道瓊期是一直創新高 真不知如何解讀 經濟有那麼好嗎?
  • 版主回覆:

    美國的相關經濟數據已經慢慢在轉好中
    我蠻看好今年美國景氣復甦
    只是短線基期太高
    風險比較高

    evacarry 於 2013/03/14 09:48 回覆

  • 悄悄話
  • Justin Chang
  • 看著週線圖左邊那兩個頭的幾根下影線, 再看看現在的位置, 不斷告誡自己~要忍住阿
  • JLife59
  • 謝謝E大昨天在高雄的課,
    感覺上了第三次了,八成以上都蠻熟了,
    除了扣底和KD和均線那部分外不太熟而已。
    感覺上得很充實,趕快來複習。謝謝!

    by 在綠海豚大街上
  • 版主回覆:

    扣抵位置還有扣抵的上升下降移動與KD的轉折位置絕對是最重要的地方
    只要能夠熟悉的話
    操作起來會變的很輕鬆

    evacarry 於 2013/03/14 09:53 回覆

  • 楊娜美
  • 實用的上課,只要一句話就值回票價。
    這是我昨天上課的心得,把以前一些雖然懂得東西,拿出來強調及教導使用方式,果真是讚。
  • 版主回覆:

    更重要的
    是要多加複習並且有機會就多找案例來練習
    畢竟經驗值是最重要的

    evacarry 於 2013/03/14 09:54 回覆

  • Nelly Chen
  • 雖然跟E大這邊文章的命題好像無關, 但是您文中提到的例子讓我想到操作上一直困惑我的資金配置的問題, 想請問E大您在投資金額比例 (佔總資產比例) 跟投資項目(股票, 選擇權, 期貨, 基金等等)是怎麼樣分配, 還有在預期什麼的樣的盤勢或是獲利及虧損的情況下會在各項目上加減碼? 我知道這有很多牽涉到個人願意承受風險的高低不同, 以及投資年齡, 家庭狀況是不是和涉及較高風險投資的情形, 但是能不能請您還是在這方面, 以您成功過來人的經驗, 給予讀者一些建議
  • 版主回覆:

    關於資金配置的問題會比較複雜
    我這兩天在找個時間寫篇文章
    不過基本上對我來說
    我會把大盤指數分配成幾個空間
    4000、5000、6000、7000、8000畫成四個區域
    根據每個位置分配其高低基期來決定我總投入的金額要多大
    因為用指數來分配風險係數我覺得是比較理想的

    evacarry 於 2013/03/14 10:27 回覆

  • laih30
  • 3/9高雄場後,發現自己仍然有好長一段路要走,技術的精進可以到極限,但看到,想做,去做,如何做,這心態的修練反而變的更困惑。謝謝,e大,您讓我了解專職交易者的樂与苦,也讓小弟對生活的取与捨有一番体悟。
  • 版主回覆:

    我只是起一個開頭而已
    剩下的後續工作必須得靠自己多多練習和體驗
    唯有人生的經驗是別人拿不走的

    evacarry 於 2013/03/14 10:31 回覆

  • Bowen Cheng
  • 謝謝E大的說明,各國猛印鈔票也讓指數有點下不去的感覺,但資金控管才是王道.不知E大能否指點大家您如何分配資金...THANKS
  • 版主回覆:

    我會找個時間寫一篇文章說明

    evacarry 於 2013/03/14 10:31 回覆

  • chrissung0614
  • 最近就好好等待修正再進場,這真的很磨人性~~~要去買益可膚羅~~~~

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